Transition vers la neutralité carbone : comment les assureurs contribuent à la finance verte via les obligations durables ?

Les assureurs et les réassureurs, que ce soit en tant qu’émetteurs ou investisseurs, ont recours aux obligations durables pour aligner leur stratégie ESG et leur politique RSE.

  • 12 juillet 2022
Loomis Sayles – Investment Outlook – July 2022

Tighter monetary policies globally, focused on bringing stubborn inflation in line with central bank targets, have increased the odds of a recession.

  • 5 juillet 2022
Insurance ESG Considerations: A Practitioner’s Viewpoint on Portfolio Customization

With regard to ESG, insurers have a distinct challenge. ESG factors can influence both assets and liabilities.

  • 28 juin 2022
Life After QE

Loomis Sayles analyses the big changes underway in central bank balance sheet policy globally.

  • 22 juin 2022
Obligations durables : discernement impératif face à l’explosion du marché

Face à la diversification du marché, en termes d’émetteurs et de diversification de titres, une analyse exigeante est impérative. Car le greenwashing est en embuscade.

  • 8 juin 2022
Les investisseurs en prêts seniors peuvent défier la concurrence

Comment créer de la valeur grâce à des objectifs ESG ambitieux, une sélection rigoureuse des titres de dette sur le segment des valeurs moyennes et des mesures pour limiter les effets de l'inflation.

AEW – Rising Interest Rates and REITS – March 2022

How do REITS perform in a rising rate environment? The answer varies because different types of interest rates (Federal Funds, 10 year Treasury, Corporate Bond yield etc) have very different cycles.

  • 9 mai 2022
Fed Lift-Off: Implications on Pension Liabilities

Here, we explore how yields have moved during past periods and offer takeaways for pension investors to consider as they navigate the current cycle.

  • 29 avril 2022
Émissions Impossibles

Trop d’espoirs sont encore placés dans les technologies de capture et dans les mécanismes de compensation alors qu’il devient de plus en plus urgent, d’électrifier les usages, de décarboner l’électricité produite et plus largement d’adopter les solutions innovantes et vertueuses déjà existantes.

  • 25 avril 2022
Loomis on Loans – Q1 2022

A quarterly look at data and topics in the syndicated loan market.

  • 20 avril 2022
Les prêts seniors : bientôt l’heure de la consécration ?

Il s’agit d’une des rares classes d’actifs obligataires susceptibles non seulement de générer des rendements plus élevés, mais aussi de réduire la volatilité.

Just Like That – TIPS Enter the Spotlight

In an environment of rising inflation and low growth, Loomis Sayles expects real yields to fall and TIPS (Treasury Inflation Protected Securities) to outperform nominal Treasurys.

  • 1 avril 2022
Measuring Carbon Risk with the Disciplined Alpha PI Metric

How to measure the impact of climate change on carbon-exposed bonds? The Loomis Sayles Disciplined Alpha team assesses carbon risk in their bond portfolios with their proprietary Carbon PI metric.

  • 21 février 2022
2022 Sector Outlook

Loomis Sayles’ sector teams are composed of traders, analysts, strategists and portfolio managers immersed in their respective sectors of the market. They all answer three questions that are top-of-mind for many investors.

  • 16 février 2022
Maximiser l’impact en investissant en obligations vertes : l’approche de Mirova

Principales implications et vision de Mirova sur les obligations vertes.

  • 24 janvier 2022
Bank Loans: Looking Beyond Interest Rate Expectations

Loomis Sayles believes that an allocation to bank loans can be a strong addition to a fixed income portfolio for both the short-term and long-term investor.

  • 19 janvier 2022
Loomis on Loans – Q4 2021

A quarterly look at data and topics in the syndicated loan market.

  • 10 janvier 2022
Investment Outlook – January 2022

Discover Loomis Sayles’ latest quarterly outlook.

  • 5 janvier 2022
Perspectives de marchés 2022

Les différents affiliés de Natixis Investment Managers partagent leurs réflexions sur ce qui pourrait advenir pour les investisseurs en 2022.

  • 23 décembre 2021
Visionner
Fixed Income: Top Five Themes to Watch in 2022

Loomis, Sayles & Co. Fixed Income investment experts share what they’ll be watching in 2022, from inflation to shifting China growth, and yield plays.

  • 21 décembre 2021
Visionner
Asset Allocation: Solving the Insurance Equation

Olivier Trecco, Co-Head of ESG Solutions at Natixis IM Solutions, explains how Natixis IM and its affiliate are able to develop bespoke investment solutions for insurers.

Green Bonds : quand les obligations entrent en révolution

Les obligations vertes et durables constituent les meilleurs véhicules au sein des marchés obligataires pour accélérer la transition environnementale et énergétique.

  • 10 novembre 2021
Loomis Sayles’ Disciplined Alpha: Building Consistent Alpha, Bond By Bond

Loomis Sayles’ Disciplined Alpha Fixed Income team believes they can produce alpha consistently by understanding where bonds should trade at any given time and making good judgments within a structured process every day.

  • 12 octobre 2021
Investment Outlook – October 2021

Discover Loomis Sayles’ latest quarterly outlook.

  • 11 octobre 2021
Loomis Sayles on Loans – Q3 2021

A quarterly look at data and topics in the syndicated loan market.

  • 7 octobre 2021
Obligations durables : comment répondre à l’engouement des investisseurs pour ce type d’instrument ?

Une analyse en profondeur du marché des obligations durables, de ses perspectives pour 2021 et de ses principaux facteurs de développement

  • 4 octobre 2021
If the Dollar Weakens, you may want to Own a Global Bond Strategy

The long US dollar bull market may be coming to an end.

  • 23 septembre 2021
A Dynamic Approach to Core Fixed Income Investing

The Loomis Sayles Core Fixed Income team explains why investment grade fixed income should always have a place in a diversified portfolio, despite a low global interest rates environment.

  • 22 septembre 2021
The Loomis Sayles Global Fixed Income Team Approach to ESG & Corporate Issuers

The team explains why weighing ESG impacts is important when analysing the value of a business.

  • 16 septembre 2021
The New Core Fixed Income: An Expanding Set of Investment Opportunities

The ongoing search for yield is leading investors to think outside the box and look at alternative income sources.

  • 1 septembre 2021
Investment Outlook – July 2021

Discover Loomis Sayles’ latest quarterly outlook.

  • 22 juillet 2021
Loomis Sayles on Loans – Q2 2021

A quarterly look at data and topics in the syndicated loan market.

  • 20 juillet 2021
Impact of Interest Rates, Credit Risk and Inflation on REIT Performance

AEW evaluates the REIT performance under fluctuating interest rate conditions, both long and short, inflation conditions, and credit risk profile of the general corporate sector.

  • 16 juillet 2021
Asia High Yield Outlook

Asia’s Road to Recovery – Uneven but in the Right Direction.

  • 13 juillet 2021
Obligations à clauses de remboursement anticipé

Obligations à clauses de remboursement anticipé : quel calcul de SCR credit, quel impact sur leur utilisation ?

  • 2 juillet 2021
Loomis Sayles: Three Questions on Liability Hedging

A Loomis Sayles expert looks into duration risk, credit fixed-income and intermediate fixed-income.

  • 25 juin 2021
Ostrum : Marché Monétaire Durable

Comment mettre en oeuvre une gestion monétaire responsable ?

  • 17 juin 2021
Long-duration Fixed Income: Market Conditions and Implications for Pension Plans and Insurers

Long-duration fixed income can play an important role in portfolios attempting to hedge against pension or long insurance liabilities, deflation, equity risk or simply taking a view that long-duration yields will decrease.

  • 1 juin 2021
Greenium: Un allié, source d’opportunités

Plus que jamais, les green bonds occupent le centre de l’attention et suscitent autant de curiosité que d’interrogations.

  • 5 mai 2021
Les nouvelles approches des assureurs pour trouver du rendement

Les assureurs délaissent les obligations traditionnelles pour des titres de créance au rendement plus élevé, en exploitant tout le spectre de la structure du capital.

  • 29 avril 2021
Loomis Sayles on Loans - Q1 2021

A quarterly look at data and topics in the syndicated loan market.

  • 26 avril 2021
Loomis Sayles Investment Outlook – Q2 2021

Economic and earnings growth may exceed consensus expectations if the global economy continues to accelerate. Though we anticipate higher US Treasury yields, we doubt a modest rise in rates could meaningfully derail credit and equity market performance in the months ahead.

  • 13 avril 2021
Leveraged Loans Markets: US vs Europe

A closer look at the fundamental differences between the US and European Leveraged Loans markets.

  • 11 mars 2021
Loomis Sayles on Loans - Q4 2020

A quarterly look at data and topics in the syndicated loan market.

  • 26 janvier 2021
Deuxième vague de pandémie de coronavirus, valeur du crédit corporate en euros

Ostrum AM analyse l’impact de la pandémie sur le marché du crédit euro.

  • 4 décembre 2020
Elections américaines et marché du crédit européen

Ostrum AM analyse l’impact des élections américaines sur le marché du crédit en Europe.

  • 3 décembre 2020
The Case for TIPS in a Post-Crisis World

Last March, The Covid-19 crisis ignited the sharpest economic downturn in modern history, sending financial markets into a tailspin.

  • 4 novembre 2020
Loomis Sayles on Loans - Q3 2020

A quarterly look at data and topics in the syndicated loan market.

  • 20 octobre 2020
Investment Outlook - October 2020

Economic activity rebounded sharply over the third quarter, pushing the global economy out of the downturn phase of the credit cycle.

  • 12 octobre 2020
Loomis Sayles on Loans - Q2 2020

A quarterly look at data and topics in the syndicated loan market.

  • 25 août 2020
Investment Outlook - July 2020

The global economy is transitioning from the downturn phase of the credit cycle into credit repair.

  • 18 août 2020
Meaningful Distinctions: Emerging Market Corporate Bonds Versus Emerging Market Sovereigns

After several years of sovereign downgrades, there has been a decoupling of the corporate asset class from the sovereign space.

  • 10 août 2020
Covid Bond : un outil pour financer l’aide d’urgence à manier avec sélectivité

Ostrum AM a analysé le marché pour étudier les caractéristiques, les opportunités et limites de cette nouvelle offre.

  • 16 juillet 2020
Getting the Big Picture Right in Multi-Asset Credit Investing

Multi-Asset Credit investing is the process of gaining exposure to a globally diverse mix of credit-focused asset classes and sector exposures in a single portfolio.

  • 25 juin 2020
Faire de la liquidité un fétiche est une folie

Pourquoi les régimes de retraite à cotisations définies devraient repenser leurs options par défaut.

Three Questions on Credit: Environmental, Social & Governance (ESG) Factors

How is the pandemic impacting issuers from an ESG standpoint

  • 10 juin 2020
  • Financial Professional content – requires login
Is it a Prime Time for Credit?

Michael Crowell and Tom Fahey of Loomis, Sayles, & Company look at how periods of maximum uncertainty often make the most attractive entry points.

  • 16 avril 2020
Loomis Sayles Investment Outlook Q1 2020

We believe the expansion phase of the credit cycle is over. Several countries are now heading into downturns, largely because of the demand shock from Covid-19.

  • 14 avril 2020
Covid 19: Quel est l’impact sur la dette infrastructure dans le monde ?

L’Europe, l’Amérique du Nord et l’Asie Pacifique sont les trois marchés d’infrastructures les plus importants dans le monde. Ces trois zones sont impactées différemment par la diffusion du Covid-19 ; toutefois, notre analyse de la situation du marché de la dette infrastructure demeure inchangée quelle que soit la région concernée.

  • 8 avril 2020
Risques sur le financement du marché de l’immobilier américain

Les non banques sont devenues des acteurs clés du financement de l’immobilier aux USA pour les prêts aux ménages à faibles revenus, garantis par l’Etat fédéral. Ils dépendent fortement du financement à court terme et disposent de peu de ressources disponibles en cas de choc.

  • 3 février 2020
Horizons: découvrez les dernières perspectives trimestrielles d’Ostrum AM

L’analyse économique des experts d’Ostrum Asset Management.

  • 30 janvier 2020
Loomis on Loans Q4 2019

A quarterly look at data and topics in the syndicated loan market.

  • 15 janvier 2020
Quelle problématique pour les assureurs-vie de la zone euro ?

Si ni la structure des actifs des assureurs vie ne change, ni le niveau des taux d'intérêt à long terme, l'attrait de l'assurance vie pour les épargnants peut rapidement diminuer.

  • 16 décembre 2019
Les obligations ABS mezzanines européennes

Une alternative obligataire dans un environnement de taux bas.

  • 11 décembre 2019
Loomis on Loans Q3 2019

A quarterly look at data and topics in the syndicated loan market.

  • 23 octobre 2019
Loomis Sayles Investment Outlook Q2 2019

Most asset classes have earned strong total returns year to date and could continue to rally through year-end.

  • 19 août 2019
Asia High Yield Credit: A Distinctive Emerging Markets Story

Investors may view emerging markets as particularly vulnerable to volatility, since the asset class typically sees outflows during times of market stress. However, emerging markets are not all one and the same.

  • 15 août 2019
Buy & Maintain: Building Dynamic Insurance Bond Portfolios

Considering the current macroeconomic environment with little expectation for a rise in interest rates in the short term, insurers may want to consider a more dynamic approach to lock in spread levels.

Buy & Maintain

Understanding Loomis Sayles' Approach for Investment Grade Corporates

  • 17 avril 2019
Loomis Sayles 2019 Sector Teams Outlook

Loomis Sayles' sector teams return scenarios and relative value recommendations for 2019

  • 8 février 2019
L'avenir des retraites au Royaume-Uni passe-t-il par les régimes de retraite collectifs à cotisations définies (CDC) ?

Le régime collectif à cotisations définies est dans l’ADN des néerlandais. Peut-il être exporté au Royaume-Uni ?

Bank Loans: Looking Beyond Interest Rate Expectations

Fixed income investors may be stymied by the current mix of interest rate projections and global macroeconomic news.

  • 10 octobre 2018
Une alternative aux stratégies obligataires Buy and hold

Une stratégie buy and maintain a deux objectifs : atteindre un niveau de revenu donné et s’assurer que les portefeuilles obligataires ne souffrent pas du risque de défaut lorsque les taux d’intérêt montent et que les économies surchauffent.

Visionner
Vidéo Enhanced Beta

Ostrum AM utilise son expertise de longue date dans la gestion de produits de taux pour développer une stratégie « Enhanced Beta » qui combinent les avantages de la gestion active et de l'approche smart beta.

  • 1 juillet 2018
Gérer des obligations souveraines mondiales selon l’approche Smart beta

Quelques conseils pour mettre en oeuvre une stratégie d’investissement enhanced beta

Multi-Asset Credit Investing

Multi-asset credit strategies aim to capture global credit risk premiums.

  • 1 avril 2018
High Yield Credit Investing Late in the Cycle

The high yield market can provide compelling investments within most stages of the economic cycle.

  • 24 mars 2018
The California Green Rush

Four key insights on Golden State residents and green bonds.

  • 15 mars 2018
Les prets aux entreprises, une classe d'actifs arrivée à maturité

Les prêts aux entreprises offrent un potentiel de rendement considérable par rapport aux obligations investment grade et d'excellentes caractéristiques de rendement/risque comparé à d'autres instruments de crédit.

Obligations municipales américaines

Les investisseurs non US peuvent tirer parti d’une exposition aux obligations municipales américaines.

  • 24 juillet 2017
Solvency II : Repenser les Portefeuilles Obligataires

Comment intégrer les aspects SCR dans l’allocation de portefeuille des assureurs.

Green Bond Principles

Mirova discusses market standards and the lack of a regulatory body for Green Bonds.

  • 11 février 2017
Les entreprises et les obligations passent au vert

L’essor rapide des obligations vertes montre que les investisseurs saisissent l’occasion de relever le défi de la transition énergétique.

  • 20 janvier 2017
Résoudre le dilemme de l’assurance

Les assureurs requièrent des stratégies de placement innovantes en réponse à la réglementation et à la faiblesse des rendements

Le temps des actifs réels est venu

La dette privée, une alternative possible aux obligations traditionnelles

Comment mesurer réellement l’impact carbone ?

Une meilleure évaluation de l’impact carbone pourrait stimuler les investissements ESG et être un moteur d’innovation.

Risque de liquidité sur les marchés obligataires

NAM Fixed Income - Idées

  • 7 avril 2016
Les investisseurs institutionnels face au tsunami technologique

De l’intelligence artificielle aux nano-technologies en passant par la génomique, nous sommes à l’aube d’une phase de progrès technique intense.

Fonds flexibles : garder l'esprit ouvert

Des fonds fexibles dynamiques pour s’adapter aux retournements soudains de marché et réduire les risques.

  • 28 février 2016
Enhanced beta

Une stratégie obligataire mêlant gestion active et smart beta.

La bonne santé du marché des ABS européens reconnue par la BCE

Longtemps décriée, cette classe d’actifs revient en pleine lumière avec le programme d’achats de la BCE.

  • 20 avril 2015
Trouver de l’eau dans le désert

Un cadre réglementaire de gestion de la liquidité plus contraignant.

  • 1 avril 2015
L’essor d’un nouveau type d’obligations

La demande de green bonds sera-t-elle durable ?

  • 1 septembre 2014