Horizons: découvrez les dernières perspectives trimestrielles d’Ostrum AM

L’analyse économique des experts d’Ostrum Asset Management.

  • 30 janvier 2020
Loomis on Loans Q4 2019

A quarterly look at data and topics in the syndicated loan market.

  • 15 janvier 2020
Quelle problématique pour les assureurs-vie de la zone euro ?

Si ni la structure des actifs des assureurs vie ne change, ni le niveau des taux d'intérêt à long terme, l'attrait de l'assurance vie pour les épargnants peut rapidement diminuer.

  • 16 décembre 2019
Les obligations ABS mezzanines européennes

Une alternative obligataire dans un environnement de taux bas.

  • 11 décembre 2019
Loomis on Loans Q3 2019

A quarterly look at data and topics in the syndicated loan market.

  • 23 octobre 2019
MV Credit Asset Allocation: Senior Leveraged Loans

Over 6,500 lines of data have been investigated, spanning back to 2004 to explore a comprehensive set of eight asset classes and their respective traits, highlighting return and volatility over various points in the cycle.

  • 1 octobre 2019
Loomis Sayles Investment Outlook Q2 2019

Most asset classes have earned strong total returns year to date and could continue to rally through year-end.

  • 19 août 2019
Asia High Yield Credit: A Distinctive Emerging Markets Story

Investors may view emerging markets as particularly vulnerable to volatility, since the asset class typically sees outflows during times of market stress. However, emerging markets are not all one and the same.

  • 15 août 2019
Buy & Maintain: Building Dynamic Insurance Bond Portfolios

Considering the current macroeconomic environment with little expectation for a rise in interest rates in the short term, insurers may want to consider a more dynamic approach to lock in spread levels.

Investment Outlook Q1 2019

The outlook for fixed income and equity market performance looks favorable. That said, risk asset valuations currently reflect a fairly benign macroeconomic environment.

  • 16 mai 2019
Buy & Maintain

Understanding Loomis Sayles' Approach for Investment Grade Corporates

  • 17 avril 2019
2018 Private Debt Annual Review

MV Credit shares their thoughts about the European leveraged loan market

  • 12 avril 2019
Visionner
Macro and Markets Overview

VIDEO (34’43) – Vincent Chailley, CIO and portfolio Manager, H2O Asset Management

  • 13 décembre 2018
Investir dans la dette privée, différemment

De nombreuses institutions, fonds souverains et family offices ont investi dans les emprunts d’État voici 10 ou 15 ans, lorsque les rendements étaient intéressants. Ces obligations arrivent désormais à échéance et doivent être remplacées.

Bank Loans: Looking Beyond Interest Rate Expectations

Fixed income investors may be stymied by the current mix of interest rate projections and global macroeconomic news.

  • 10 octobre 2018
Une alternative aux stratégies obligataires Buy and hold

Une stratégie buy and maintain a deux objectifs : atteindre un niveau de revenu donné et s’assurer que les portefeuilles obligataires ne souffrent pas du risque de défaut lorsque les taux d’intérêt montent et que les économies surchauffent.

Visionner
Vidéo Enhanced Beta

Ostrum AM utilise son expertise de longue date dans la gestion de produits de taux pour développer une stratégie « Enhanced Beta » qui combinent les avantages de la gestion active et de l'approche smart beta.

  • 1 juillet 2018
Gérer des obligations souveraines mondiales selon l’approche Smart beta

Quelques conseils pour mettre en oeuvre une stratégie d’investissement enhanced beta

High Yield Credit Investing Late in the Cycle

The high yield market can provide compelling investments within most stages of the economic cycle.

  • 24 mars 2018
Rapport final des experts de haut niveau sur la finance durable

L’analyse par Mirova des recommandations du groupe d’experts de haut niveau

Les prets aux entreprises, une classe d'actifs arrivée à maturité

Les prêts aux entreprises offrent un potentiel de rendement considérable par rapport aux obligations investment grade et d'excellentes caractéristiques de rendement/risque comparé à d'autres instruments de crédit.

Obligations municipales américaines

Les investisseurs non US peuvent tirer parti d’une exposition aux obligations municipales américaines.

La dette actifs réels : une alternative aux obligations ?

La dette garantie par des actifs est favorable aux assureurs dans le cadre de Solvabilité II.

Solvency II : Repenser les Portefeuilles Obligataires

Comment intégrer les aspects SCR dans l’allocation de portefeuille des assureurs.

Enquête Investisseurs Institutionnels 2016

Les investisseurs institutionnels intègrent davantage le risque dans leur quête de meilleurs rendements, révèle l’étude de Natixis Global Asset Management

  • 31 mars 2017
Green Bond Principles

Mirova discusses market standards and the lack of a regulatory body for Green Bonds.

  • 11 février 2017
Les entreprises et les obligations passent au vert

L’essor rapide des obligations vertes montre que les investisseurs saisissent l’occasion de relever le défi de la transition énergétique.

  • 20 janvier 2017
Comment échapper au piège de l’illiquidité

Tirer profit de la raréfaction du capital bancaire et de la faible liquidité des marchés.

La dette des marchés émergents : un monde d’opportunités de rendement

En dépit de la récente volatilité, la dette émergente offre toujours un potentiel de rendement plus élevé que les obligations des marchés développés.

Résoudre le dilemme de l’assurance

Les assureurs requièrent des stratégies de placement innovantes en réponse à la réglementation et à la faiblesse des rendements

Le temps des actifs réels est venu

La dette privée, une alternative possible aux obligations traditionnelles

Visionner
Immobilier, infrastructure, aéronautique

Les investisseurs institutionnels se tournent de plus en plus vers la dette privée liée aux actifs réels.

Pourquoi les indices doivent-ils entrer dans le XXIe siècle

Interview du Dr. Andrew Lo

Comment mesurer réellement l’impact carbone?

Une meilleure évaluation de l’impact carbone pourrait stimuler les investissements ESG et être un moteur d’innovation.

DPC Symposium Series Paris Institutionnel

Compte rendu de la manifestation du 7 avril 2016 dédiée aux investisseurs institutionnels.

  • 21 avril 2016
Les investisseurs institutionnels face au tsunami technologique

De l’intelligence artificielle aux nano-technologies en passant par la génomique, nous sommes à l’aube d’une phase de progrès technique intense.

Fonds flexibles : garder l'esprit ouvert

Des fonds fexibles dynamiques pour s’adapter aux retournements soudains de marché et réduire les risques.

  • 28 février 2016
Enhanced beta

Une stratégie obligataire mêlant gestion active et smart beta.

La bonne santé du marché des ABS européens reconnue par la BCE

Longtemps décriée, cette classe d’actifs revient en pleine lumière avec le programme d’achats de la BCE.

  • 20 avril 2015
Trouver de l’eau dans le désert

Un cadre réglementaire de gestion de la liquidité plus contraignant.

  • 1 avril 2015
L’essor d’un nouveau type d’obligations

La demande de green bonds sera-t-elle durable ?

  • 1 septembre 2014