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Une allocation des actions ESG au cœur de son portefeuille peut surperformer à la fois des indices de référence ESG et les indices financiers.

Les fonds de capital-investissement investissant dans des entreprises avec un faible levier et gérés par des spécialistes dotés de solides compétences opérationnelles devraient mieux tirer leur épingle du jeu.

Une stratégie Tech gérée par Thematics AM, spécialisée dans l’Intelligence Artificielle et la robotique, a été déclarée éligible à l’initiative du Ministère de l’Economie et des Finances, soutenue par les institutionnels français, visant à développer et financer les entreprises technologiques.

L’analyse économique des experts d’Ostrum Asset Management.

Un investisseur value exige traditionnellement une décote importante par rapport à la valeur intrinsèque de l’entreprise. Mais celle-ci ne se réduit plus à la seule valeur comptable de ses actifs corporels.

Si ni la structure des actifs des assureurs vie ne change, ni le niveau des taux d'intérêt à long terme, l'attrait de l'assurance vie pour les épargnants peut rapidement diminuer.

Supprimer tout biais humain dans la gestion des portefeuilles actions peut aider les investisseurs à anticiper les retournements de tendance.

Jens Peers explains how divestment from conventional resources and business models, must also be accompanied with strategies for investment into sustainable solutions for the future.

The purpose of this paper is to highlight the growing threat of natural disasters to human safety and explore how technological innovation and adaptation are enabling an effective response.

As they search for portfolio opportunities, WCM looks at how companies define their objectives, encourage talent, and foster innovation.

Certains marchés croissent à un rythme supérieur à celui de l’économie mondiale en raison de sources de croissance séculaire, à long terme.

Sur la Terre comme sur les marchés financiers, L’être humain n’a jamais cessé de vouloir dompter la nature à son propre avantage. Mais la nature reprend toujours ses droits.

Most asset classes have earned strong total returns year to date and could continue to rally through year-end.

Daniel Nicholas, gérant de portefeuille chez Harris Associates, revient sur la volatilité des marchés asiatiques au cours des années 1990 et en tire six enseignements pour investir dans l’univers émergent.

Continuing to Seek Risk-Adjusted Excess Returns.

Managing Expectations for Managed Futures and Crisis Alpha.

Limits of the static approach: Assessing the value added of a multi-factor portfolio from a performance-agnostic point of view.

Comment la puissance de calcul peut extraire l'alpha de données ESG complexes.

Nombre d’observateurs se montrent sceptiques à l’égard des grandes capitalisations américaines.

La vague d’extrême digitalisation bouleverse les business models des entreprises.

Les stratégies put-write affichent des performances quasiment similaires à celles des actions, mais avec des pertes moins fréquentes.

Ostrum AM se concentre sur la sélection de valeurs, en évitant le bruit ambiant.

En termes d'empreinte climatique, le CAC 40 est l'un des indices les plus carbonés au monde.

Les stratégies minimum variance et overlay : deux solutions pour se couvrir contre un retour de la volatilité.

Les investisseurs institutionnels intègrent davantage le risque dans leur quête de meilleurs rendements, révèle l’étude de Natixis Global Asset Management

La gestion passive n’est peut-être pas aussi préjudiciable à la gestion active que ce que l’on croit.

Les assureurs requièrent des stratégies de placement innovantes en réponse à la réglementation et à la faiblesse des rendements

How passive is your active manager?

Interview du Dr. Andrew Lo

Vaughan Nelson insight.

Une meilleure évaluation de l’impact carbone pourrait stimuler les investissements ESG et être un moteur d’innovation.

De l’intelligence artificielle aux nano-technologies en passant par la génomique, nous sommes à l’aube d’une phase de progrès technique intense.

Des fonds fexibles dynamiques pour s’adapter aux retournements soudains de marché et réduire les risques.

Tous les gérants actifs affichant une active share élevée ne se valent pas.

Ni active, ni passive, la stratégie Factor Investing constitue une alternative sérieuse à la gestion actions traditionnelle.