MV Credit pilote l’opération de refinancement de la dette senior garantie d'une société d’externalisation des processus métiers
MV Credit a co-arrangé le refinancement de MSX International, un fournisseur mondial de services technologiques pour l’externalisation des processus métiers de l’industrie automobile, détenu par Bain Capital.
MSX International gère tout un éventail de services pour les concessionnaires automobiles, comme le traitement des demandes et la communication relative aux garanties, aux services et aux pièces détachées. En tant que fournisseur de services d’externalisation, l'entreprise génère des revenus prévisibles.
Malek Ghali, Managing Director au sein de l'équipe Prêts directs chez MV Credit, a déclaré : « Nous étions déjà aux côtés de Bain Capital lors du rachat de MSX International en 2016. Nous connaissons donc bien MSX et avons pu intervenir en tant que co-chef de file pour la structuration de cette dette senior garantie, réalisée sur mesure. Il s'agit d'une opportunité intéressante pour nous en raison de la stabilité de ce sous-segment du secteur industriel, avec un effet de levier raisonnable et une solide génération de flux de trésorerie qui justifient notre financement »,
Créé en 1984, Bain Capital, le sponsor, est l'un des plus grands groupes de private equity au monde avec environ 160 milliards de dollars d'actifs sous gestion. MV Credit a développé une relation solide avec Bain Capital au fil des ans et a contribué à plusieurs de ses investissements.
L'ESG est une composante essentielle du processus d'investissement de MV Credit, comme l'attestent les conditions de la transaction. MV Credit est donc ravi que MSX International rende compte régulièrement de ses performances ESG.
Pour aller plus loin :
• MV Credit nomme Anita Isichei responsable des ressources humaines
• MV Credit recrute sa première responsable ESG
• Private Debt is Booming
• ESG in private assets
• La dette privée a une occasion unique de faire progresser les questions ESG
• Investir dans la dette privée avec des critères ESG
• MV Credit octroie un financement ESG dans le cadre d’un LBO
• MV Credit obtient la certification d’entreprise CarbonNeutral®
MV Credit Partners LLP
Numéro d’enregistrement : OC397214
Autorisée et régulée par la Financial Conduct Authority (FCA)
45 Old Bond Street
London W1S 4QT
www.mvcredit.com
Natixis Investment Managers
RCS Paris 453 952 681
Capital: €178 251 690
43 avenue Pierre Mendès France
75013 Paris, France
www.im.natixis.com
Ce document est uniquement publié à titre d'information et est destiné aux prestataires de services d'investissement ou autres Clients professionnels. Les analyses et les opinions formulées aux présentes représentent les opinions subjectives de leurs auteurs respectifs, à la date indiquée, et sont susceptibles d'être modifiées. Rien ne garantit que la situation évoluera comme le prévoit ce document.
MSX International gère tout un éventail de services pour les concessionnaires automobiles, comme le traitement des demandes et la communication relative aux garanties, aux services et aux pièces détachées. En tant que fournisseur de services d’externalisation, l'entreprise génère des revenus prévisibles.
Malek Ghali, Managing Director au sein de l'équipe Prêts directs chez MV Credit, a déclaré : « Nous étions déjà aux côtés de Bain Capital lors du rachat de MSX International en 2016. Nous connaissons donc bien MSX et avons pu intervenir en tant que co-chef de file pour la structuration de cette dette senior garantie, réalisée sur mesure. Il s'agit d'une opportunité intéressante pour nous en raison de la stabilité de ce sous-segment du secteur industriel, avec un effet de levier raisonnable et une solide génération de flux de trésorerie qui justifient notre financement »,
Créé en 1984, Bain Capital, le sponsor, est l'un des plus grands groupes de private equity au monde avec environ 160 milliards de dollars d'actifs sous gestion. MV Credit a développé une relation solide avec Bain Capital au fil des ans et a contribué à plusieurs de ses investissements.
L'ESG est une composante essentielle du processus d'investissement de MV Credit, comme l'attestent les conditions de la transaction. MV Credit est donc ravi que MSX International rende compte régulièrement de ses performances ESG.
Pour aller plus loin :
• MV Credit nomme Anita Isichei responsable des ressources humaines
• MV Credit recrute sa première responsable ESG
• Private Debt is Booming
• ESG in private assets
• La dette privée a une occasion unique de faire progresser les questions ESG
• Investir dans la dette privée avec des critères ESG
• MV Credit octroie un financement ESG dans le cadre d’un LBO
• MV Credit obtient la certification d’entreprise CarbonNeutral®
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