Vauban IP dirige le processus de refinancement du groupe Oslofjord Värme, spécialiste du chauffage respectueux de l’environnement

Vauban Infrastructure Partners a dirigé l’opération de refinancement d’une dette d'environ 1,7 milliard de couronnes norvégiennes de la société d'Oslofjord Värme, l'un des principaux fournisseurs indépendants de chauffage en Norvège.

Les investisseurs institutionnels impliqués dans le refinancement de cette entreprise (qui fournit des systèmes de chauffage et de refroidissement pour l’agglomération d'Oslo en utilisant des pompes à chaleur respectueuses de l'environnement) étaient SunLife et IFM. Les concours bancaires (sous forme de crédit renouvelable et de facilité d'investissement) ont été apportés par SEB, Nordea, et DNB. Vauban IP avait acquis en avril 2018 42,5 % du capital d'Oslofjord Värme, aux côtés des investisseurs financiers KLP et Infranode. La croissance d’Oslofjord Värme depuis l'investissement de Vauban a également permis d'augmenter sa participation de 35 % à 57,5 % dans Fredrikstad Fjernvarme, une autre entreprise de chauffage basée en Norvège.

Sous la direction de Vauban IP, Oslofjord Värme a atteint ses principaux objectifs de refinancement : la mise en place d’une structure de capital efficace du point de vue des coûts associée à un profil de maturités différenciées. La structure qui en résulte réduit le risque de refinancement grâce à son profil de dette avec des maturités étalées dans le temps. La plateforme commune mise en place permet aux banques et aux placements privés d’intervenir de façon coordonnée en soutenant de nouvelles acquisitions et de nouveaux investissements dans des projets de croissance.

Ce refinancement permet d’améliorer le profil du rendement à long terme de l'investissement réalisé par Vauban.