Hyperion Renewables clôture un investissement total de 140 millions d’euros auprès de Mirova

Hyperion Renewables, l’un des principaux développeurs portugais d’énergies renouvelables avec des activités en Ibérie et une présence croissante en Europe, lève 140 millions d’euros auprès de Mirova, un affilié de Natixis Investment Managers dédié à l’investissement durable, pour stimuler sa croissance.

Hyperion a été fondée en 2006 et a, depuis développé de plus de 50 projets solaires à grande échelle totalisant plus de 640 MW qui ont atteint le stade « Prêt à construire » (Ready-to-Build), avec plus de 370 MW connectés au réseau, dont 270 MW au Portugal. Cela représente près de 20 % de toute la capacité solaire à l’échelle des services publics installée au Portugal d’ici la fin de l’année 2022. L’investissement de Mirova servira la décision stratégique d’Hyperion de poursuivre sa croissance organique et sa transition d’un développeur à un producteur d’énergie indépendant (IPP) de référence de la péninsule ibérique.

L’injection de capital¹ permettra le déploiement initial des 3,4 GW du pipeline actuel d’Hyperion, composé de projets photovoltaïques (PV), éoliens, de stockage et d’hydrogène vert, principalement au Portugal, pour une stratégie holistique et diversifiée visant à accélérer la transition énergétique.

Hyperion est l’un des principaux fournisseurs de services renouvelables au Portugal, avec plus de 600 MW d’actifs sous gestion, ce qui a conduit la société à établir une solide structure organisationnelle pour adopter l’évolution du secteur prévue pour les années à venir, tout en maintenant une forte orientation ESG. La société est bien placée pour saisir la croissance accélérée générée par les objectifs croissants en matière d’énergie renouvelable et l’ajout de nouvelles technologies (y compris le stockage et l’hydrogène vert) et de services, avec son équipe de direction hautement expérimentée dotée d’une expertise en développement multi-GW.

Aytea Amandi, directeur général d’Hyperion et Pedro Rezende, fondateur et président exécutif d’Hyperion : « Nous sommes ravis d’annoncer une levée de capitaux réussie, qui représente une étape importante dans le parcours d’Hyperion vers un avenir durable. Mirova est le bon partenaire pour l’accélération de cette transition, car nous avons des valeurs et des principes fondamentaux communs, comme nous l’avons vu au cours des dernières années de notre collaboration, ainsi que des objectifs de développement communs pour Hyperion. Nous serons désormais en mesure d’accélérer nos efforts, de stimuler l’innovation et d’étendre notre impact, de transformer notre entreprise et de contribuer à la transition mondiale vers un avenir plus vert et plus durable. »

Hélène Dimitracopoulos, Directrice d'investissement chez Mirova : « Cette alliance amplifie notre force et notre expertise collectives, forgées par des investissements antérieurs et un engagement partagé envers des solutions d’énergie durable pionnières. L’agilité d’Hyperion dans la gestion des complexités du secteur complète parfaitement les ressources et la stratégie d’investissement de Mirova. Ensemble, nous accélérons la construction de nouveaux actifs renouvelables, en favorisant des changements percutants et en façonnant un avenir résilient et plus écologique. »

Raphael Lance, Directeur des fonds de transition énergétique de Mirova : « Ravis de ce nouveau chapitre de collaboration, nous célébrons le partenariat avec Hyperion, dont les antécédents éprouvés et la vision ambitieuse en matière d’énergie renouvelable s’alignent parfaitement sur la stratégie de Mirova. Après nous être associés avec succès par le passé, nous sommes honorés par la décision d’Aytea et de Pedro d’ouvrir leur capital à Mirova. »

Raphaël Lance, directeur des fonds de transition énergétique chez Mirova, et Hélène Dimitracopoulos, directrice d’investissement chez Mirova, rejoignent le Conseil d’administration aux côtés des actionnaires existants Aytea Amandi, directeur général d’Hyperion, et Pedro Rezende, président.

Hyperion Renewables a été soutenue par Linklaters en tant que conseiller juridique et Evercore en tant que conseiller financier. Les autres conseillers d’Hyperion comprenaient EY pour la diligence raisonnable (DD) financière et fiscale, DNV pour la DD technique et Aurora pour la DD du marché.

Mirova a été soutenue par Cuatrecasas en tant que conseillers juridiques et fiscaux, et G-Advisory en tant que conseillers techniques.