AEW lance sa première solution à impact local au Royaume-Uni

AEW, société affiliée de Natixis IM dédiée à l'investissement immobilier, annonce le lancement de sa première stratégie à impact local.

Cette stratégie s'appuie sur le rôle positif que joue l'immobilier dans la création d'infrastructures sociales et communautaires, en combinant des investissements axés sur l'impact social et environnemental. Elle a été amorcée grâce à un portefeuille diversifié de 100 millions de livres sterling d'actifs britanniques comprenant des services d’aide au maintien à domicile, des logements pour travailleurs essentiels et des maisons de soins, ainsi que des projets communautaires et résidentiels de régénération des centres-villes qui promeuvent le bien-vivre.

Ce lancement fait suite à l'obtention d’un agrément auprès de la FCA le 26 juillet et du feu vert d’investisseurs le 31 août pour passer d’une ancienne stratégie à cette nouvelle stratégie, et ce en utilisant le portefeuille existant d'actifs d'impact. La stratégie bénéficiera ainsi d'un historique de sept ans dans des secteurs alternatifs répondant à des besoins sociaux et démographiques. À la fin du dernier trimestre, cette stratégie avait surperformé à la fois l'indice MSCI/AREF UK Long Income Open-Ended Property Fund et l'indice MSCI/AREF All Balanced Funds sur une période de cinq ans.

L'équipe cherche désormais activement à lever des fonds, en ciblant un éventail d'investisseurs qui vont d’acteurs institutionnels à des régimes de retraite de collectivités locales, en passant par des personnes privées fortunées. Cette stratégie d'investissement constitue une solution d’investissement immobilier sur mesure. En augmentant l'offre d’actifs immobiliers durables ayant une valeur d'utilisation sociale, elle répond aux besoins locaux du Royaume-Uni de façon coordonnée avec les collectivités locales. Il s'agit de logements résidentiels, d'établissements de soins, de crèches, ainsi que d’équipements de loisirs et d’infrastructures collectives.

L'équipe adoptera une stratégie de gestion active, de type « core », et cherchera à générer un flux de revenus et une performance régulières pour les investisseurs.¹ Le Cadre d'Impact est construit autour de l'objectif d'améliorer les résultats concrets pour les populations, les implantations locales et la planète. Il s'agit de permettre à des personnes vivant dans des lieux mal desservis d'accéder à l'immobilier, de financer des projets de développement et de rénovation qui répondent à un besoin sociétal, et de veiller à ce que les investissements soient socialement et écologiquement durables grâce à une gouvernance prudente des actifs immobiliers.

En collaboration avec The Good Economy, cabinet de conseil social de premier plan et spécialiste de la mesure et de la gestion d'impact, l'équipe a adopté un système personnalisé de gestion et de mesure d'impact (« Impact Management & Measurement »). Ce système est conçu pour respecter les meilleurs principes de l'investissement d'impact, les exigences du Global Impact Investing Network (GIIN) et les objectifs de développement durable des Nations unies.

Nick Winsley, directeur d'AEW UK, déclare à ce propos : « L'environnement bâti a une influence considérable sur le quotidien des gens et le lancement de notre première solution à impact offre aux investisseurs la possibilité d'investir afin de créer un impact social et environnemental tangible, tout en cherchant à atteindre leurs objectifs de performance. »² Dotée d'un portefeuille d'actifs très performants, la stratégie atteint déjà ses objectifs en matière de valeur sociale et de flux de trésorerie. Nous sommes donc impatients de poursuivre son développement.»