投資理念
投資於全球企業，不受行業、地區或市值規模所限。
重要資訊
- 本基金將至少三分之二的總資產投資於位於世界各地 ，包括美國及新興和前沿國家或市場的公司之股本證券。
- 本基金須承受與股票、小型／中型公司、新興市場證券、地區集中、投資組合集中 、貨幣與外匯以及環球投資相關的重大風險。
- 本基金可能持有增長型的股票，這些股票的價格往往對若干市場走勢更為敏感。
- 本基金的衍生工具風險承擔淨額最高可達本基金資產淨值的50%。使用衍生工具或涉及市場、交易對手／信貸、流動性、估值、波動性、場外交易、法律及營運的相關風險。
- 此項投資涉及風險，投資者可能蒙受投資基金的龐大或全盤損失。
- 投資者不應僅基於本文件所提供的資料而投資於本基金，詳情應閱讀基金章程，包括風險因素。
投資理據
WCM的投資理念及物色意念的能力別樹一幟，旨在識別能夠把握市場感知顯著改善的公司。我們稱之為「觀感轉變」。我們擁有廣泛的委託投資、環球通才領域團隊及開放思維，讓我們能夠在市場各個領域物色最具吸引力的觀感轉變。
WCM相信公司文化是最重要，但市場對其了解最少的長遠價值動力之一。這是卓越企業與表現尚可的公司的區別，並有助企業增強競爭優勢及抵禦顛覆。為評估一家企業的文化，WCM內部的企業文化分析師團隊會造訪前員工、客戶及競爭對手，深入了解企業文化的「核心價值」。這有助他們了解文化特質如何推動護城河發展，以及企業如何適應不斷轉變的市場環境。公司文化也是WCM的核心。作為一家倡導協作及文化傳承的員工持股企業，WCM亦設有專責的首席文化總監，以確保公司持續建立具透明度和感恩的健康文化。
此處所引述的分析及意見代表所引用作者截至所示日期的主觀觀點，可隨時更改而毋須事先通知。
風險考慮因素
所有投資均涉及風險，包括資本虧損風險。
股票、固定收益和另類投資均存在投資風險。概不保證任何投資可達成其表現目標或避免損失。同一策略內的類似產品可能存在其他差異。投資者在作出任何投資前，應充分了解與該投資相關的風險及其他相關詳情。
與WCM一同慶祝！
WCM精選全球增長股票基金於理柏基金香港年獎2026^ 中榮獲最佳基金三年獎／環球股票。該獎項突顯了基金專注企業文化的獨特投資策略，並持續提供具競爭力的表現。
團隊概覽
經驗豐富的投資團隊
Sanjay Ayer, CFA®
投資組合經理
WCM Investment Management
Bernadette Doerr
商業文化分析師
WCM Investment Management
Michael Hayward
投資組合經理及商業分析師
WCM Investment Management
William “J.B.” Horner
商業文化分析師
WCM Investment Management
公司概覧
WCM Investment Management是一家全球增長型股票專家，專注於競爭優勢和文化，以尋求長期超額回報並旨在降低下行風險。
該公司的目標是通過創新文化、緊密結合的員工激勵措施以及促進精英管理和辯論的扁平式權力架構，為客戶創造長期、可持續的超額回報。WCM 相信只有通過構建與市場指數不同的投資組合才能實現具吸引力的回報，因此 WCM 的投資組合專注於他們最佳的投資概念。
拉古納海灘
美國加州
50+
名員工
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^ 理柏基金香港年獎2026 (LSEG Lipper Fund Awards Hong Kong 2026) 評選基於2025年截至12月31日之3年期表現。獎項詳情及評選方法，請參閱：https://www.lipperfundawards.com/methodology。LSEG Lipper Fund Awards © 2025 LSEG。版權所有。經授權使用。
有關排名、獎項或標籤的提述，不代表其（或相關基金或管理人）之未來表現。
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