基金採取長線主動管理方針，將投資視為與企業建立合作關係，而非單純股票買賣。Loomis Sayles增長股票策略（GES）團隊的長線投資是此理念的核心；其平均持股年期為8至10年。
重要資訊
- - 本基金主要投資於美國企業的股本證券，並專注於較大型的發行人，因此可能與此資產類別相關的固有風險而變得較為波動。
- - 本基金承受地區集中 、投資組合集中、貨幣與外匯及大型企業相關的重大風險。
- - 本基金可能持有具有增長型的股票，這些股票的價格往往對若干市場走勢更為敏感。
- - 本基金的衍生工具風險承擔淨額最高可達本基金資產淨值的50%。使用衍生工具或涉及市場、交易對手／信貸、流動性、估值、波動性、場外交易、法律及營運的相關風險。
- - 此項投資涉及風險，投資者可能蒙受投資基金的龐大或全盤損失。
- - 投資者不應僅基於本文件所提供的資料而投資於本基金，詳情應閱讀基金章程，包括風險因素。
把握美國長期增長潛力
近年，美國股市成為全球股票增長的主要引擎。在超大型科技股主導及人工智能熱潮推動下，美國進一步鞏固其作為全球領先股票市場的地位。雖然這為許多投資者帶來豐厚財富，但亦引發估值憂慮及非預期的投資集中度，因而風險有所提高，尤其是對被動型投資者而言。在此環境下，如Loomis Sayles增長股票策略團隊般經驗豐富的主動型基金經理，能夠提高投資組合的分散度並降低風險，同時繼續追求更高增長。我們認為美國市場仍具龐大的增長潛力，但要把握機遇，同時盡量降低風險，便需要兼具堅定承諾及高確信度。
投資理據 - LIFT
GES團隊建構一個集中且週轉率低的投資組合，涵蓋30至40隻股票，透過其專有的「由下而上」七步研究流程，深入了解每項投資。團隊成員透徹了解每家所投資公司的相關業務動力，從而實現全面分散投資。
GES團隊的專有七步研究框架建基於三大準則：質素、增長及估值。團隊致力投資於具有長期增長動力及可持續競爭優勢，且股價顯著低於其估算內在價值的優質企業。風險管理是投資流程不可或缺的一環，並非獨立的附加或優化流程。
Loomis Sayles美國增長股票基金按表現計算，在晨星同類組別3年期及5年期*排名首四分位，管理資產總值超過64.4億美元**。
*資料來源：晨星，就基金R/A美元（股份類別）而言，截至2025年12月31日。 過往表現並不預示未來業績。
**資料來源：Loomis Sayles，截至2025年12月31日。
Loomis Sayles 100週年：傳承百載 主動領航
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Loomis Sayles美國增長股票基金榮獲兩項《彭博商業周刊》2025年領先基金大獎^。
- 一年期卓越表現 / 美國大型成長股
- 五年期卓越表現 / 美國大型成長股
該獎項表揚基金的長線投資方針，以及對增長股投資堅定不移的承諾與信念。
投資組合管理團隊
Aziz V. Hamzaogullari, CFA
Loomis, Sayles & Company
經驗豐富的投資團隊由特許財務分析師Aziz V. Hamzaogullari領導，其於2024年入選FE fundinfo名人堂（Hall of Fame），並在FE fundinfo 2024年度阿爾法基金經理大獎（Alpha Manager of the Year Awards 2024）中榮獲「最佳阿爾法基金經理 — 美國股票」（Best Alpha Manager - US Equities）獎項。
資料來源：2024年度阿爾法基金經理大獎由FE fundinfo頒發。有關獎項的詳情及評選方法，請參閱https://www.fefundinfo.com/landing-pages/inst/alpha-manager-of-the-year-awards-2024。獎項僅供參考。經理人過往的表現並非未來表現的指標。
公司概覧
Loomis Sayles是法盛投資管理的聯屬投資經理
公司總部設於美國波士頓，自1926年成立以來，一直致力協助全球機構及互惠基金客戶，滿足其投資需要。公司的投資團隊由業績推動，結合深入的專有研究和綜合風險分析，以作出審慎明智的投資決定。憑藉高瞻遠矚的視野和靈活投資的策略，Loomis Sayles在傳統資產類別及另類投資領域積極物色別具價值的投資機會，為客戶締造具吸引力並可持續的回報。
- 投資專長：主動管理型股票、固定收益、另類投資及私募信貸
- 管理資產總值： 4,310億美元（資料來源：Loomis Sayles，截至2025年12月31日）
法盛投資管理
法盛投資管理在全球各地擁有超過25個辦事處，管理資產總值達1.5萬億美元1。投資團隊雲集超過15間經驗豐富的主動型投資管理公司，憑藉其多元化的專長和視野，我們提供一系列廣泛的投資方案，涉足不同資產類別、風格及工具，務求實現唯一的終極目標 — 以您為本。
1資料來源：法盛投資管理，截至2025年12月31日的現有聯屬實體的管理資產。
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With a career in equities investing that extends beyond three decades, Loomis Sayles’ Aziz Hamzaogullari knows more than most about market bubbles and corrections, and why uncertainty demands a structural and permanent approach to risk mitigation.
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^ 《彭博商業周刊》2025年領先基金大獎 (Bloomberg Businessweek Top Fund Awards) 評選基於Loomis Sayles美國增長股票基金2025年截至9月30日之1年期和5年期表現。關於該獎項詳情及評選方法，請參閱：https://www.bbwhkevent.com/tf2025。
有關排名、獎項或標籤的提述，不代表其（或相關基金或管理人）之未來表現。
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