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Harris美國價值股票基金
Harris Associates於1976年成立,擅長價值投資。透過Harris美國價值股票基金,發掘被市場低估,但業務持續增長及管理層一致的企業。
Harris Associates

Harris美國價值股票基金

發掘美股長期價值

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重要資訊

• 本基金主要投資於大型美國企業的股本證券,因此可能因為集中風險而變得較為波動。
• 本基金涉及股票及外匯風險。
• 本基金可能持有存在價值偏差的股票,這些股票可能繼續被市場長時間低估價值。
• 本基金可使用金融衍生工具作對沖、有效投資組合管理及投資用途,會涉及交易對手/信貸、流通性、估值、波動性及場外交易風險。在不利情況下,本基金可因使用與金融衍生相關工具而造成重大的損失。
• 此項投資涉及風險,投資者可能蒙受投資基金的龐大或全盤損失。
• 投資者不應僅基於本網頁所提供的資料而投資於本基金,詳情應閱讀發行章程,包括風險因素。

精準出擊,掌握關鍵

Harris Associates自1976年以來,一直專注投資於美國價值股。團隊奉行長線投資,不受市場短期雜訊影響,耐心靜待價格與價值趨向一致。公司的投資理念建基於三個原則:(1) 買入交易價格較其估算內在價值存在大幅折讓的企業;(2) 投資於預期每股價值可隨著時間增長的公司;(3) 與能夠從擁有人角度思考和行事的管理層合作。 團隊對不同行業公司進行嚴謹的基本因素研究,致力發掘被市場低估,但業務持續增長及與管理層一致的企業。

基金概覽

往績悠久

於2001年推出

聚焦價值

發掘交易價格較 其估算內在價值 存在大幅折讓的 企業

長期增長

投資於預期每股 價值可隨著時間 增長的公司
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「由下而上」選股

投資組合持倉集 中,涵蓋40至60 項股票

屢獲殊榮

獲業界認可*

投資理據

Harris Associates於1976年成立,一直專注於價值投資,其投資流程經歷不同市場週期的考驗。

資料來源:晨星、Harris Associates。過往表現並非未來業績的保證。

資料來源:晨星、Harris Associates。過往表現並非未來業績的保證。

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投資組合管理團隊

Anthony Coniaris, CFA®
合夥人、主席兼投資組合經理
Harris Associates
Michael A. Nicolas, CFA®
投資組合經理兼美國投資分析師
Harris Associates
Robert F. Bierig
合夥人、主席兼投資組合經理
Harris Associates

公司概覽

Harris Associates(法盛投資管理的聯屬投資經理)

成立於1976年管理資產達1,043億美元,Harris Associates管理美國、環球及國際策略。該公司內部採用深入的基本因素研究流程,以物色估值較投資經理估算的內部商業價值存在大幅折讓的企業。Harris Associates擁有堅定信念,建基於其經驗豐富的團隊、貫徹始終的投資哲學、可重複的基本因素研究流程及長期投資年期。
資料來源:Harris Associates,截至2023年12月31日。

法盛投資管理

位列全球資產管理公司20強、歐洲管理公司第二名,管理資產達1.3萬億美元,法盛投資管理匯聚多家聯屬投資經理,將客戶與超過15家獨立思考並各擅勝場的主動型投資經理聯繫起來。法盛投資管理提供涵蓋不同資產類別、風格及工具的多元化方案,包括創新的環境、社會及管治(ESG)策略,以及專門推進可持續融資的產品。

資料來源:Cerulli及法盛投資管理,截至2023年12月31日。

基金冊子

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探索股票投資

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*「2024年亞洲私人銀行家資產管理卓越獎」是由《亞洲私人銀行家》頒發,反映截至2023年8月31日的產品表現、資產收集、服務質素及基金甄選人反饋。有關獎項的詳情及評選方法,請參閱https://asianprivatebanker.com/awards/assetmanagement-awards-for-excellence-2024/

本網頁由法盛投資管理香港有限公司刊發。本網頁所載資料乃基於法盛投資管理香港有限公司於編製日期認為準確及可靠的資料來源編製。法盛投資管理香港有限公司保留權利隨時修改本網頁任何資料,恕不另行通知。以上基金資料僅供參考用途,並不構成任何買賣證券的要約或招攬,而本網頁並無提供任何投資意見或建議。投資涉及風險。本網頁所列示的本基金可使用金融衍生工具,以達到投資、對沖風險管理及/或有效管理投資組合的目的。此舉涉及重大風險,而且一般對價格變動表現較為敏感。投資者在作出投資前,應仔細閱讀基金發行章程及產品資料概要,以了解包括風險因素等詳情。過往表現並非未來表現的指標。正股息收益並不代表正回報。資料來源:法盛投資管理。若投資表現並非以港元兌美元作基礎,美元/港元本幣投資者可能需承受匯率的波動。本網頁所列示的基金已獲證券及期貨事務監察委員會(「證監會」)認可在香港向公眾發售。證監會認可不等於對計劃作出正式推薦或認許,亦不是對該計劃的商業利弊或表現作出保證,而且不代表基金適合所有投資者,或認許基金適合任何個別投資者或任何類別的投資者。本網頁並未經證監會審閱。法盛投資管理可按照相關規例考慮終止本基金的市場推廣安排。