Pourquoi Mirova pour les actifs privés ?
mars 19, 2025
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3 min
Quelle est votre approche sur les actifs privés ?
En tant qu'entreprise à mission, nous abordons les marchés privés sous l'angle de l'investissement à impact et nous nous concentrons sur trois thèmes clés. Les infrastructures de transition énergétique. Ce domaine offre des solutions d'investissement innovantes qui permettent à nos investisseurs de soutenir activement la transition énergétique à travers la construction et la gestion de projets d'infrastructures de production d'énergie renouvelables, de stockage et de mobilité décarbonée, tant dans les pays développés que dans les pays émergents.
Ensuite, nous avons notre expertise en capital naturel. Ce thème est dédié aux investisseurs publics, institutionnels et d'entreprises qui cherchent à combiner des rendements financiers attrayants avec un impact positif sur la nature. Nos investissements contribuent directement à la préservation et à la restauration, ainsi qu'à la régénération des écosystèmes naturels, aidant à préserver la planète pour les générations futures.
Enfin, le capital investissement à impact joue un rôle essentiel dans le développement des entreprises à impact. Nous fournissons des capitaux de croissance et d'accélération à des entreprises innovantes qui offrent des solutions aux défis environnementaux et sociétaux auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui.
En quoi cela diffère-t-il de ce que font vos concurrents ?
Chez Mirova, nous considérons les actifs privés comme une classe d'actifs essentiels pour avoir un impact réel dans le monde de l'investissement durable, ce qui nous distingue de nos concurrents de plusieurs manières. Tout d'abord, Mirova s'appuie sur une équipe ayant une véritable expertise dans le domaine des infrastructures de transition énergétique, du capital naturel et du capital investissement, le tout soutenu par une équipe de recherche dédiée à l'analyse ESG avec une connaissance approfondie des secteurs. Deuxièmement, nous sommes présents sur ce marché depuis plus de 20 ans et nous excellons dans le sourcing et l'exécution d'une diversité de transactions à la fois sur les marchés développés et émergents, ce qui nous confère aussi un avantage concurrentiel. Enfin, notre approche innovante pour élaborer des stratégies d'investissement sur mesure et structurer des transactions tels que des fonds dédiés, des mandats, ainsi que des co investissements tout qui nous confère un avantage essentiel dans le domaine des actifs privés.
Pourquoi les marchés privés sont-ils si bien adaptés à l’investissement durable ?
Nous sommes convaincus qu'il existe une connexion naturelle entre les actifs privés et l'investissement durable. Les actifs privés sont pensés pour des horizons à long terme, ce qui nous permet de nous engager plus durablement auprès des entreprises et des projets de notre portefeuille afin de favoriser leur croissance. Par exemple, chez Mirova nous siégeons au conseil d'administration dans la plupart des entreprises et des projets dans lesquels nous investissons. Nos équipes ont ainsi l'opportunité d'influencer directement les décisions stratégiques de leur participation et de mettre toute leur expertise au service de leur développement. Grâce à cet engagement fort et sur un horizon long, les marchés privés peuvent offrir un véritable levier pour maximiser l'impact et bien sûr, la performance.
Comment voyez-vous l’évolution du secteur ?
Chez Mirova, nous sommes convaincus que les entreprises et les infrastructures qui intègrent des critères de durabilité seront mieux à même de délivrer de la performance à long terme.
Par ailleurs, les investisseurs institutionnels sont encouragés à intégrer des critères d'impact dans leurs investissements, ce qui contribue à la croissance de ce segment. Une autre tendance très importante et qui, selon nous, prend de l'ampleur est la démocratisation des actifs privés et en particulier du private equity vers la clientèle retail. En rendant ces opportunités plus accessibles, gestionnaires d'actifs et les plates-formes financières, ouvrent la voie à une participation plus large des particuliers dans ces investissements. Cela favorise non seulement la diversification de leur portefeuille, mais également un engagement plus profond avec des entreprises qui ont un impact positif sur la société et l'environnement, ce qui répond à leur demande.
