Mirova et RP Global s’associent pour un projet de 480m € afin de construire un Producteur Indépendant d'Électricité (IPP) >2 500 MWc.
octobre 09, 2024
· Ce montant de 480 millions d’euros est constitué de fonds propres et d’obligations convertibles.
· La transaction couvrira les marchés suivants : l’Italie, l’Allemagne, la France, l’Espagne, le Portugal, la Pologne et la Croatie.
· Mirova investira à hauteur de 200 millions d’euros, ce qui permettra à un autre véhicule de co-investissement géré par Mirova d’investir 280 millions d’euros, et deviendra un actionnaire minoritaire stratégique de RP Global.
· Fort de 40 ans d’expérience, RP Global est un développeur paneuropéen indépendant qui est spécialisé dans les projets éoliens, solaires photovoltaïques et de stockage
Fondé en 1984, RP Global est un développeur et producteur indépendant d’énergies renouvelables basé à Vienne (Autriche) et à Madrid (Espagne) qui opère principalement dans sept pays d’Europe occidentale et centrale (France, Allemagne, Italie, Espagne, Portugal, Pologne et Croatie). RP Global développe activement un portefeuille de plus 14 GWc1, majoritairement composé d’actifs solaires photovoltaïques, éoliens et de stockage. Avec une première collaboration en 2015, RP Global est un partenaire de longue date de Mirova qui fait preuve d’une grande maîtrise dans le développement, la construction, l’exploitation, la maintenance, le financement et la cession de projets d’énergies renouvelables.
À travers ce financement de 480 millions d’euros, Mirova deviendra un actionnaire minoritaire stratégique de RP Global, et permettra à l’entreprise d’acquérir le statut d’IPP et de redoubler d’efforts pour accélérer la transition européenne vers la neutralité carbone. RP Global a pour objectif de construire et de mettre en service des actifs solaires, éoliens et de stockage totalisant plus de 2 500 MWc de puissance installée dans les cinq prochaines années, tout en faisant maturer les autres projets en développement. La société construira également plusieurs actifs hybrides qui recèlent un fort potentiel de création de valeur additionnelle sur les marchés de l’énergie.
La transaction est en attente de l’agrément antitrust et devrait être finalisée en novembre.
« La nouvelle phase de notre collaboration avec Mirova permet à RP Global de poursuivre ses efforts dans le développement et le déploiement de projets d'énergie renouvelable à un moment crucial pour la transition énergétique de l'Europe. Le financement accordé nous aidera à passer à la vitesse supérieure en termes de construction d'infrastructures durables dans toute la région, à progressivement remplir notre objectif commun de réduction des émissions de carbone et de soutien à la transition vers une énergie plus propre, et à bâtir un IPP performant de taille critique. » Gerhard Matzinger, CEO, RP Global.
« Nous sommes ravis d'avoir Mirova comme partenaire stratégique dans le cadre de cette opération majeure. Cette transaction de 480 millions d'euros marque une étape importante pour RP Global alors que nous continuons à monter en puissance dans le développement de nos projets d'énergie renouvelable à travers l'Europe. En plus de renforcer notre assise financière, notre partenariat avec Mirova témoigne de notre engagement commun à accélérer la transition vers une énergie durable. »
Jorge Rodríguez Garcia, Directeur financier, RP Global.
« Nous sommes très heureux de renforcer notre collaboration avec RP Global, partenaire de longue date de Mirova avec qui nous avons tissé de solides liens de confiance depuis près de 10 ans. Ce nouvel investissement significatif permettra à RP Global de concrétiser son objectif de transition vers un modèle IPP à l’échelle européenne, qui s’inscrit dans le cadre fixé par les Accords de Paris visant à atteindre zéro émission nette d’ici 2050. »
Anne-Laure Messier, Directrice d'investissement, Mirova.
« Ce nouveau financement accordé à RP Global répond parfaitement à la vocation de notre stratégie visant à proposer aux investisseurs institutionnels de s’engager en faveur de la lutte contre le changement climatique. Mirova continue à être aux avant-postes de l’investissement responsable en soutenant des acteurs innovants alliant potentiel de rendement attractif et contribution à la transition énergétique européenne. »
Raphaël Lance, Directeur des fonds de transition énergétique, Mirova.
Dans le cadre de cette opération, les équipes de Mirova ont été conseillées par Nomura Greentech (M&A), White & Case LLP (Juridique), KPMG Austria (Finance et taxes) et Mott Mac Donald (aspects techniques). RP Global a été conseillé par Lazard (Paris/Madrid, M&A), Schönherr (juridique), Uría Menendez (juridique), Clifford Chance (juridique), LPA-CGR (juridique), DWF, Madirazza & Partners (juridique), Abreu Advogados (juridique), Chatham Partners (juridique), Vector Renewables (technique), Afry (technique), Megajoule (technique), BDO (fiscalité), EY (fiscalité) et Vanas & Partner (fiscalité).