- Asignación adaptativa de multiactivos privados: una estrategia de fondo de fondos que invierte en capital privado, deuda privada, infraestructuras y bienes inmobiliarios. Permite a los clientes invertir en diferentes clases de activos privados a lo largo del tiempo, dependiendo de las perspectivas de los expertos de VEGA IS sobre la evolución del ciclo económico y el comportamiento de las clases de activos privados
- Selección independiente de fondos privados: inversión en los mejores fondos de activos privados dentro del grupo Natixis IM y también de forma externa con un proceso independiente de diligencia debida y análisis ASG que respeta un enfoque de «afiliado neutral»
Filosofía
Un socio financiero integral para acceder a una amplia gama de estrategias de activos privados, con una asignación adaptativa de multiactivos privados junto con una selección independiente de fondos privados.
El ciclo económico constituye el pilar de la filosofía de asignación de VEGA Investment Solutions para captar las primas de liquidez y las ventajas de la diversificación. Los activos privados son sensibles al ciclo económico.
La iliquidez ofrece una prima y depende del punto de entrada, de la fase del ciclo económico en la que nos encontremos y, por tanto, del año de cosecha.
Dependiendo de la perspectiva macroeconómica del equipo, VEGA IS genera perspectivas sobre las diferentes clases de activos privados y sus subestrategias. Se analizan y debaten en comités trimestrales de inversión en activos privados (Tacteams) que determinan las convicciones de asignación de activos privados.
Dichas convicciones se plasman luego en la cartera seleccionando los mejores fondos por clase de activos privados y teniendo en cuenta el perfil de riesgo y rentabilidad del vehículo, los factores ASG y el requisito de liquidez (evergreen).
Nuestro proceso de inversión
1
Perspectiva macroeconómica
2
Asignación a activos privados
3
Construcción de carteras
4
Selección y análisis de fondos
5
Diligencia debida y análisis ASG
6
Inversiones y seguimiento de carteras
Las clases de activos privados en las que invertimos
Capital riesgo
Inversiones directas en empresas privadas, mediante la compra de acciones para apoyar su crecimiento y expansión.
Deuda privada
Préstamos y títulos de deuda no negociados en mercados abiertos. Consiste en proporcionar financiación de deuda a empresas procedente de fondos, en lugar de bancos o mercados cotizados.
Infraestructuras
Inversiones en las instalaciones, servicios e infraestructuras que se consideran esenciales para el funcionamiento y la productividad económica de una sociedad.
Inmobiliario
Inversiones inmobiliarias directas, incluidos inmuebles comerciales, residenciales e industriales.
Razones para tener en cuenta
- Estructura FILPE 2.0., que facilita el acceso a inversores minoristas en el EEE
- Estrategia de fondo de fondos de capital variable con suscripción trimestral y duración ilimitada (perpetua), con cierta liquidez disponible después del final del período de bloqueo inicial (hasta el 4 de febrero de 2030) a nivel del fondo
- Sólida experiencia en asignación de activos de VEGA Investment Solutions. Equipo de expertos en inversión en activos privados dedicado a: macro y estrategia, construcción de carteras, gestión de carteras, diligencia debida, ASG
- Construcción de carteras e ingeniería financiera, análisis de mercados privados y elaboración de modelos perpetuos (evergreen)
- Éxitos recientes en nuevas soluciones lanzadas con el respaldo de los departamentos compartidos de Natixis IM International (jurídico, cumplimiento normativo, riesgo, producto, marketing, medio, etc.)
- Galardonados por la democratización de los activos privados - 2.º puesto («Coupoles de la distribution 2023») para una solución de capital privado1
- VEGA Investment Solutions forma parte de Natixis Investment Managers, una de los mayores gestoras de activos del mundo, con 1,3 billones de euros en activos gestionados a escala global2
- La plataforma de activos privados de Natixis IM gestiona más de 100 000 millones de euros en activos privados a través de sus filiales2, con una amplia experiencia en cada clase de activos
1 1 Toda referencia a un premio o clasificación no se mantiene a lo largo del tiempo y no garantiza resultados futuros.
2 Natixis IM, 31 de diciembre de 2024.
Los vehículos de inversión tipo evergreen representan una gran oportunidad para que los inversores, y en particular los clientes de banca privada, obtengan un acceso sencillo y amplio a activos privados, así como para participar en la financiación de la economía real.
En VEGA Investment Solutions, preferimos los fondos de fondos de activos multiactivos privados para ofrecer acceso a una cartera diversificada de estrategias de inversión. Esta estructura permite una gama más amplia de oportunidades de inversión, al tiempo que garantiza la diversificación entre varios gestores de fondos, clases de activos y estrategias".
– Philippe Faget, Director de Activos privados, VEGA Investment Solutions
Los análisis y opiniones mencionados en el presente representan las opiniones subjetivas del autor o autores a los que se hace referencia, corresponden a la fecha indicada y pueden variar sin previo aviso.
Riesgos para tener en cuenta
Todas las inversiones conllevan riesgo, incluido el riesgo de pérdidas. Las inversiones en renta variable, renta fija y alternativas conllevan riesgo de inversión. No existe ninguna garantía de que una inversión vaya a alcanzar sus objetivos de rentabilidad o de que se vayan a evitar pérdidas. Podría haber otras diferencias entre productos similares de la misma estrategia. Antes de invertir, los inversores deben entender plenamente los riesgos y otros detalles relevantes relacionados con cualquier inversión.
Equipo
Equipo de inversión experimentado dirigido por:
Philippe Faget
Director de Activos privados
VEGA Investment Solutions
Gestora
Como especialista en ahorro financiero, VEGA Investment Solutions favorece la gestión patrimonial basada en firmes convicciones que aplica a sus cuatro actividades de negocio principales: Gestión discrecional, Gestión colectiva, Asesoramiento y selección de fondos, Gestión de asesoramiento prémium.
Reconocida por la calidad de su gestión de crecimiento en los mercados de renta variable europeos, la empresa también destaca por su experiencia en mercados de renta fija, estrategias diversificadas y activos privados.
Gracias a su enfoque como exporto en asignación de activos dinámico, con más de 20 años de experiencia en el asesoramiento y la selección de fondos en arquitectura abierta, VEGA Investment Solutions selecciona y reúne, de acuerdo con su análisis, los mejores conocimientos de los universos cotizados y no cotizados, para construir soluciones claras y eficientes que satisfagan las expectativas de todos sus clientes.
Desde 2018, VEGA Investment Solutions ha desarrollado un enfoque de inversor responsable que ha ido integrando paulatinamente en toda su oferta de gestión. En la actualidad, la empresa gestiona unos 60 fondos, 18 de los cuales cuentan con el sello de ISR (cifras a 1 de enero de 2025). También es signataria de los Principios para la Inversión Responsable propuestos por las Naciones Unidas desde mayo de 2019, miembro de la iniciativa Climate Action 100+ y del Carbon Disclosure Project desde 2023.
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