STABILITÀ DEL CLIMA
Limitare i livelli di GHG3 per stabilizzare l'aumento della temperatura globale sotto i 2°C1
Mirova Global Sustainable Equity Fund
Il fondo in sintesi
Tipo
Global Thematic
Azionario
Strategia
Portafoglio ad
alta convinzione
con basso turnover ed
elevata active share
Fondo d’Impatto
Classificato Articolo
9 in ambito della
Regolamentazione Europea SFDR
Un Doppio Obbiettivo
Cerca di combinare
la performance finanziaria
con l'impatto
ambientale e sociale
Data Lancio
25.10.2013
Mirova è una società di gestione patrimoniale orientata al 100% alla sostenibilità e che offre ai suoi clienti soluzioni d'investimento che combinano la ricerca della performance finanziaria con l'impatto ambientale e sociale. Grazie a team multidisciplinari uniti intorno alla stessa visione e alla sua capacità di innovare e creare partnership con i migliori esperti, Mirova cerca di orientare il capitale verso le esigenze d'investimento in una vera economia sostenibile e creatrice di valore. Mirova è un'azienda guidata dalla missione e certificata B Corp.
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Transizione del portafoglio verso il futuro
Integrazione ESG combinata con un focus sull'impatto ambientale e sociale positivo
Il fondo Mirova Global Sustainable Equity cerca di identificare le transizioni chiave che stanno plasmando il futuro, tra cui la demografia, l'ambiente, la tecnologia e la governance aziendale. Il suo approccio multitematico e di convinzione è progettato per combinare la performance finanziaria con un impatto ambientale e sociale. Il fondo cerca di:
Superare il MSCI World Net Dividends Reinvested Index* a lungo termine
Essere in linea con uno scenario di riscaldamento globale di 2C**
Investire in società le cui attività contribuiscono positivamente agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) dell'ONU
Ogni investimento include dei rischi, tra cui la perdita di capitale e i rischi di sostenibilità.
* Per maggiori informazioni sull'indice di riferimento, visitare www.msci.com
** Corrisponde al piano d'azione messo in atto per rispettare l'Accordo di Parigi, cioè l'aumento che non deve essere superato per la temperatura media del pianeta tra il 1850 e il 2100. Limiti interni non vincolanti alla data del presente documento e non menzionati nella documentazione normativa, soggetti a modifiche da parte di Mirova senza preavviso. L'impronta di carbonio degli investimenti è calcolata utilizzando una metodologia proprietaria che può comportare distorsioni.
Le aziende con profili ESG più forti possono esibire:
1 Maggiore redditività
2 Minore rischio di
gravi drawdown
3 Rischio sistematico
inferiore
4 Maggiore potenziale di crescita e innovazione a lungo termine
Sempre più investitori richiedono investimenti ESG
62% dice che c'è alfa da trovare in ESG*
36% vuole che i propri investimenti corrispondano ai propri valori personali**
* Natixis Investment Managers, Indagine globale sugli investitori istituzionali condotta da CoreData Research in ottobre e novembre 2020. L'indagine ha incluso 500 investitori istituzionali in 29 paesi.
** Natixis Investment Managers, Indagine globale sugli investitori individuali condotta da CoreData Research, marzo-aprile 2021. L'indagine ha incluso 8.550 investitori in 24 paesi.
Quattro transizioni che stanno rimodellando il mondo e creando opportunità*
Come parte della sua strategia per creare rendimenti sostenibili a lungo termine, Mirova identifica le aziende globali che forniscono soluzioni alle sfide legate a quattro grandi tendenze di lungo termine. Queste tendenze guideranno la trasformazione indipendentemente dalla ciclicità dell'economia globale.
Per esempio, il livello del mare continuerà ad aumentare. Le fonti naturali di acqua dolce continueranno a scarseggiare. Le persone continueranno a vivere più a lungo; e le innovazioni nella tecnologia continueranno a cambiare il modo in cui il mondo interagisce e conduce gli affari. A seconda della posizione delle aziende rispetto alla sostenibilità, queste transizioni creano rischi o opportunità.
* Le informazioni fornite riflettono l'opinione di Mirova / la situazione è alla data di questo documento ed è soggetta a cambiamenti senza preavviso.
Le quattro transizioni di un mondo in cambiamento
Demografia
Tecnologia
Ambiente
Governance
6 fattori diversificanti che rendono unico il fondo Mirova Global Sustainable Equity
Team
Jens Peers, CFA®
CEO and CIO, Portfolio Manager
Hua Cheng, PhD, CFA®
Portfolio Manager
Soliane Varlet
Portfolio Manager
Jens Peers e Hua Cheng hanno un contratto con Mirova e sono distaccati presso Mirova US.
Mirova US e Mirova hanno concordato un accordo di affiliazione partecipativa e CFA® Chartered Financial Analyst® sono marchi registrati di proprietà del CFA Institute
L'approccio di Mirova alla valutazione ESG
In Mirova, l'analisi di un asset - qualsiasi asset, indipendentemente dalla sua classe - ci permette di stabilire un giudizio qualitativo globale, descritto in una scala a cinque punti, e ci consente di determinare se l'asset è coerente con il raggiungimento degli SDGs.* Questa valutazione è condotta secondo i nostri principi fondamentali e comprende l'approccio rischio/opportunità, tenendo conto della qualità dei prodotti e dei servizi e del modo in cui sono condotte le operazioni, l'approccio globale dell'intero ciclo di vita e l'approccio di differenziazione, adattando la selezione dei temi alle specificità di ciascun asset.**
* Tra i fornitori di dati ESG o gli operatori finanziari, le opinioni qualitative possono assumere una varietà di forme. Gradi in lettere (ad esempio da CCC ad AAA presso MSCI, da D- ad A+ presso ISS ESG), qualificazione di un'opinione (Weak / Limited / Robust / Advanced presso Vigeo Eiris, Negligible / Low / Medium / High / Severe presso Sustainalytics). Queste opinioni qualitative sono generalmente accompagnate da punteggi numerici, per esempio un punteggio tra 0 e 100.
** Le griglie di analisi adottate settore per settore sono comunicate in schede settoriali disponibili al pubblico. https://www.mirova.com/en/research/understand#vision
2 Per maggiori informazioni sulle metodologie di Mirova, consultare il sito web di Mirova: www.mirova.com/en/research
I PILASTRI DELL'IMPATTO
Per illustrare il contributo dei nostri investimenti alle questioni primarie dello sviluppo sostenibile, la nostra valutazione "globale" è suddivisa in sei pilastri: tre relativi a questioni ambientali, tre basati su questioni sociali.* Ogni pilastro è valutato secondo la nostra scala qualitativa a cinque punti, da Negativo a Impegnato.
* Fonte - Fonte: Mirova / ILG - Cambridge CISL. Questa segmentazione delle questioni di sostenibilità in 6 pilastri si basa sul lavoro dell'Investment Leaders Group (ILG) all'interno del Cambridge Institute for Sustainability Leadership (CISL) - Vedi https://www.cisl.cam.ac.uk/publications/publication-pdfs/impact-report.pdf
-
Ambiente
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ECOSISTEMI SANI
Mantenere paesaggi e mari ecologicamente sani per la natura e le persone
SICUREZZA DELLE RISORSE
Preservare gli stock di risorse naturali attraverso un uso efficiente e circolare
ESIGENZE DI BASE
Energia, alloggio, servizi igienici, comunicazione, trasporto, credito e salute per tutti
BENESSERE
Maggiore salute, istruzione, giustizia e pari opportunità per tutti
LAVORO DIGNITOSO
Posti di lavoro e condizioni di lavoro sicuri e socialmente inclusivi per tutti
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2 Per gli investimenti di Mirova. Per maggiori informazioni sulle nostre metodologie, consultare il sito web di Mirova: www.mirova.com/en/research
3 Gas serra - Fonte: Cambridge / Investment Leader Group.
Questo materiale è stato fornito a scopo informativo solo ai fornitori di servizi d'investimento o ad altri clienti professionali o investitori qualificati e, quando richiesto dalla normativa locale, solo su loro richiesta scritta. Questo materiale non deve essere utilizzato con gli Investitori al dettaglio.
I riferimenti a una classifica, un premio o un'etichetta non hanno alcuna influenza sulla performance futura di qualsiasi fondo o gestore. Mirova è una società mission-driven dal 2020. Per maggiori informazioni: www.entrepriseamission.com. Dal 2006, il movimento B Corp promuove in tutto il mondo forti valori di cambiamento per rendere le aziende "una forza per il bene" e per distinguere quelle che conciliano il profitto (for profit) e l'interesse collettivo (for purpose). L'obiettivo della B Corp è quello di certificare le aziende che integrano obiettivi sociali, societari e ambientali nei loro modelli di business e nelle loro operazioni. Per maggiori informazioni: www.bcorporation.net/about-b-corps. Mirova è certificata B-corp dal 2020.
Obiettivo di investimento: L'obiettivo di investimento di Mirova Global Sustainable Equity Fund è quello di allocare il capitale verso modelli economici sostenibili con benefici ambientali e/o sociali, investendo in società che si qualificano come investimento sostenibile e la cui attività economica contribuisce positivamente o non danneggia significativamente il raggiungimento di uno o più degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) delle Nazioni Unite e/o riduce il rischio di non raggiungere uno o più degli SDGs delle Nazioni Unite, garantendo al contempo che le società in portafoglio seguano pratiche di buon governo. Il raggiungimento dell'obiettivo di investimento extra-finanziario si basa sui risultati delle ipotesi fatte dal gestore degli investimenti delegato. Per maggiori informazioni sulle metodologie di Mirova, consultare il sito web di Mirova: www.mirova.com/en/research
Ogni investimento presenta un rischio di perdita di capitale. I rischi specifici dell'investimento nel Comparto sono legati a: Perdita di capitale, Titoli azionari, Investimento globale, Tassi di cambio, Cambiamenti di leggi e/o regimi fiscali, Concentrazione del portafoglio, Società a piccola, media e grande capitalizzazione, Mercati emergenti, Derivati finanziari, Rischio di controparte, Rischio ESG Investing e limiti metodologici, Rischi di sostenibilità. Per maggiori informazioni, consultare il prospetto del fondo disponibile presso Mirova e Natixis Investment Managers International. È possibile ottenerlo su semplice richiesta o sul sito web www.im.natixis.com.
Il Fondo è soggetto ai rischi di sostenibilità come definiti nel Regolamento 2019/2088 (articolo 2, paragrafo 22) per evento o condizione ambientale, sociale o di governance che, se si verifica, potrebbe causare un impatto negativo effettivo o potenziale sul valore dell'investimento. Maggiori informazioni sul quadro relativo all'incorporazione della Sostenibilità sono disponibili sul sito web della Società di gestione e del Gestore degli investimenti delegato.
Le informazioni fornite riflettono l'opinione di Mirova / la situazione è alla data del presente documento ed è soggetta a modifiche senza preavviso.
Rischio di investimento ESG e limiti metodologici
Utilizzando i criteri ESG nella politica d'investimento, l'obiettivo del relativo Fondo sarebbe in particolare quello di gestire meglio il rischio di sostenibilità e generare rendimenti sostenibili a lungo termine. I criteri ESG possono essere generati utilizzando modelli proprietari di Mirova, modelli e dati di terzi o una combinazione di entrambi. I criteri di valutazione possono cambiare nel tempo o variare a seconda del settore o dell'industria in cui opera l'emittente in questione. L'applicazione dei criteri ESG al processo di investimento può portare Mirova a investire o escludere titoli per motivi non finanziari, indipendentemente dalle opportunità di mercato disponibili. I dati ESG ricevuti da terzi possono essere di volta in volta incompleti, imprecisi o non disponibili. Di conseguenza, vi è il rischio che Mirova possa valutare erroneamente un titolo o un emittente, con conseguente errata inclusione o esclusione diretta o indiretta di un titolo nel portafoglio di un Comparto.
Mirova US è stata nominata Gestore Delegato degli Investimenti del Comparto ai sensi di un accordo di delega della gestione degli investimenti stipulato con la Società di Gestione, con alcuni dipendenti di Mirova che forniscono servizi a Mirova US secondo un accordo in essere con Mirova. Il fondo è stato lanciato nell'ottobre 2013 all'interno di Ostrum AM dove Mirova era un dipartimento. Mirova è diventata una società di gestione patrimoniale nel gennaio 2014. Fino al 28 marzo 2019, Mirova è stato gestito negli Stati Uniti attraverso Ostrum Asset Management U.S., LLC un consulente di investimento con sede negli Stati Uniti. Dal 29 marzo 2019, Mirova US LLC è un consulente d'investimento con sede negli Stati Uniti che è un'affiliata interamente controllata da Mirova.
Questo fondo è oggetto di un documento di informazioni chiave per gli investitori (KIID) e di un prospetto. Il KIID del fondo deve essere consegnato prima di qualsiasi sottoscrizione. I documenti di riferimento sul fondo (KIID, prospetto e documento periodico) sono disponibili presso Mirova. È possibile ottenerli su semplice richiesta e sul sito web www.mirova.com.
L'esposizione al rischio globale del Comparto è gestita mediante l'utilizzo del metodo "Commitment Approach" descritto nella sezione "Utilizzo di derivati, investimenti speciali e tecniche di copertura" - "Esposizione al rischio globale". Per una descrizione completa di questi rischi, si rimanda alla Scheda sintetica del prodotto e al capitolo intitolato "Rischi principali" del prospetto. Questo stesso capitolo descrive anche gli altri rischi legati a un investimento nel Comparto.
Per il resto, la performance passata non è una garanzia né un indicatore affidabile della performance attuale o futura. Le cifre relative alla performance sono calcolate al netto delle spese di gestione e di funzionamento, comprese le spese di custodia e le commissioni. Il presente documento è un documento non contrattuale a scopo puramente informativo. Il presente documento non costituisce o fa parte di alcuna offerta, o sollecitazione, o raccomandazione a sottoscrivere, o acquistare, o concedere qualsiasi azione emessa o da emettere dai fondi gestiti dalla società di gestione degli investimenti Mirova. I servizi presentati non prendono in considerazione alcun obiettivo di investimento, situazione finanziaria o necessità specifica di un particolare destinatario. Mirova non è responsabile per qualsiasi perdita finanziaria o per qualsiasi decisione presa sulla base delle informazioni contenute in questo documento, e non fornisce alcun servizio di consulenza, in particolare nel settore dei servizi di investimento.
Le informazioni contenute in questo documento si basano su circostanze, intenzioni e linee guida attuali e possono richiedere modifiche successive. Sebbene Mirova abbia preso tutte le precauzioni ragionevoli per verificare che le informazioni contenute in questo documento provengano da fonti affidabili, una quantità significativa di queste informazioni proviene da fonti pubblicamente disponibili e/o è stata fornita o preparata da terzi. Mirova non è responsabile delle descrizioni e dei riassunti contenuti in questo documento. Non si può fare affidamento, per qualsiasi scopo, sulla validità, l'accuratezza, la durata o la completezza delle informazioni o delle opinioni contenute in questo documento, o su qualsiasi altra informazione fornita in relazione al fondo. I destinatari dovrebbero anche notare che questo documento contiene informazioni previsionali, emesse alla data di questa presentazione. Mirova non si impegna ad aggiornare o rivedere qualsiasi informazione previsionale, sia a causa di nuove informazioni, eventi futuri o qualsiasi altra ragione. Tutte le informazioni finanziarie, in particolare sui prezzi, i margini o la redditività, sono indicative e sono soggette a modifiche in qualsiasi momento, in particolare a seconda delle condizioni di mercato. Mirova si riserva il diritto di modificare o rimuovere queste informazioni in qualsiasi momento senza preavviso.
Le informazioni contenute in questo documento sono di proprietà di Mirova. Non possono essere comunicate a terzi senza il previo consenso scritto di Mirova. Non possono essere copiate, in parte o interamente, senza il previo consenso scritto di Mirova. La distribuzione, il possesso o la consegna di questo documento in alcune giurisdizioni può essere limitata o proibita dalla legge.
Le persone che ricevono questo documento sono pregate di informarsi sull'esistenza di tali limitazioni o divieti e di rispettarli. La politica di voto e di impegno di Mirova e il codice di trasparenza sono disponibili sul suo sito web: www.mirova.com.
Mirova è un'affiliata di Natixis Investment Managers.
MIROVA
Società per azioni francese con consiglio di amministrazione
Regolamentata dall'AMF con il n°GP 02-014
RCS Parigi n°394 648 216
Sede legale: 59, Avenue Pierre Mendes Francia - 75013 - Parigi
Mirova è un'affiliata di Natixis Investment Managers.
Mirova USA
888 Boylston Street, Boston, MA 02199; Tel: 857-305-6333
Mirova US è un consulente d'investimento con sede negli Stati Uniti che è un'affiliata interamente controllata da Mirova. Mirova è gestita negli Stati Uniti attraverso Mirova US. Mirova US e Mirova hanno stipulato un accordo in base al quale Mirova fornisce a Mirova US competenze di investimento e ricerca, che Mirova US combina poi con le proprie competenze quando fornisce consulenza ai clienti.