- Allocazione adattiva negli asset privati multi-classe: una strategia basata sui fondi di fondi che investe in private equity, debito privato, infrastrutture e settore immobiliare. Consente ai clienti di esplorare diverse classi di asset privati nel tempo, in linea con le analisi degli esperti di VEGA IS sull'evoluzione del ciclo economico e sul comportamento delle classi di asset privati
- Selezione indipendente dei fondi privati: investire nei migliori fondi di asset privati, sia all'interno del gruppo Natixis IM che all'esterno, attraverso un processo di adeguata verifica indipendente e un'analisi dei fattori ESG che segue un approccio indipendente dalle affiliazioni (affiliate neutral)
Filosofia
Una soluzione onnicomprensiva per accedere a un’ampia gamma di strategie centrate sui private asset, con un'allocazione adattiva nei private asset multi-classe e una selezione indipendente di fondi privati.
Il ciclo economico è al centro della filosofia di allocazione di VEGA Investment Solutions, mirata a cogliere i premi di liquidità e i benefici della diversificazione. Gli asset privati risentono delle dinamiche del ciclo economico.
L'illiquidità offre un premio che dipende dal punto di ingresso e dalla fase del ciclo economico in corso, nonché dall'annata di riferimento.
In base alla visione macroeconomica del team, VEGA IS sviluppa analisi approfondite sulle diverse classi di asset privati e le loro sotto-strategie. Tali informazioni vengono analizzate e discusse nelle riunioni trimestrali dei comitati per gli investimenti in asset privati (Tacteam), che definiscono gli orientamenti per l'allocazione degli asset.
Questi orientamenti vengono poi trasformati in azioni concrete in termini di portafoglio, attraverso la selezione dei migliori fondi per ciascuna classe di asset privati, tenendo conto del profilo rischio/rendimento del veicolo, della dimensione dei fattori ESG e del requisito di liquidità (evergreen).
Il nostro processo di investimento
1
Visione macroeconomica
2
Allocazione degli asset privati
3
Costruzione del portafoglio
4
Selezione e screening dei fondi
5
Adeguata verifica e analisi dei fattori ESG
6
Investimenti e monitoraggio del portafoglio
Le classi di asset privati su cui investiamo
Private equity
Investimenti diretti in imprese private attraverso l’acquisto di azioni, al fine di supportarne la crescita e l'espansione.
Debito privato
Prestiti e titoli di debito non quotati sui mercati aperti. Si tratta della concessione di finanziamenti con ricorso al credito da parte di fondi alle imprese, in alternativa ai prestiti bancari o al ricorso ai mercati pubblici.
Infrastrutture
Investimenti in infrastrutture, servizi e impianti ritenuti essenziali per il funzionamento e la produttività dell'intera società, intesa come comunità di individui.
Immobiliare
Investimenti diretti in proprietà immobiliari, inclusi immobili commerciali, residenziali e industriali.
Ragioni da considerare
- La struttura ELTIF 2.0 agevola l'accesso agli investitori retail nello SEE
- Strategia incentrata su fondi di fondi aperti, appartenenti a una specifica categoria, con sottoscrizione trimestrale e durata illimitata (evergreen). Prevede un periodo iniziale di lock-up fino al 4 febbraio 2030, dopo il quale è garantita una certa liquidità a livello di fondo
- Il team di VEGA Investment Solutions vanta una solida esperienza nell'asset allocation. Team specializzato in asset privati, con esperti negli investimenti in: macroeconomia e strategia, costruzione del portafoglio, gestione del portafoglio, adeguata verifica, fattori ESG
- Costruzione del portafoglio e ingegneria finanziaria, ricerca sui mercati privati e modellistica evergreen
- I successi recenti a seguito del lancio di nuove soluzioni con il supporto dei servizi condivisi di Natixis IM International (legale, compliance, rischio, prodotto, marketing, middle office, ecc.).
- Riconosciuta con il 2° posto ai Coupoles de la Distribution 2023 per una soluzione di private equity, premiata per l'innovazione nella democratizzazione degli asset privati1
- VEGA Investment Solutions fa parte di Natixis Investment Managers, tra i principali gestori patrimoniali globali con 1,3 bilioni di euro di patrimonio in gestione2
- La piattaforma di asset privati di Natixis IM gestisce oltre 100 miliardi di euro in asset privati attraverso le sue affiliate2, con esperienza consolidata in tutte le classi di asset
1 I riconoscimenti e le classifiche citate si riferiscono a un momento specifico e non garantiscono risultati futuri.
2 Dati Natixis IM al 31 dicembre 2024.
I veicoli evergreen offrono agli investitori, in particolare ai clienti interessati alla gestione patrimoniale, un'opportunità unica per accedere con semplicità e ampiezza agli asset privati, contribuendo al finanziamento dell'economia reale.
Noi di VEGA Investment Solutions prediligiamo i fondi di fondi centrati sugli asset privati multi-classe che permettono di costruire un portafoglio diversificato con molteplici strategie di investimento. Questa struttura amplia le opportunità di investimento e assicura una diversificazione efficace tra diversi soci accomandatari, asset class e strategie.”
– Philippe Faget, Head of Private Assets, VEGA Investment Solutions
Le analisi e le opinioni a cui si fa riferimento nel presente documento rappresentano le opinioni personali dell'autore o degli autori come precisato, sono aggiornate alla data indicata e sono soggette a modifiche senza preavviso.
Rischi da considerare
Tutti gli investimenti (azionari, obbligazionari e alternativi) comportano rischi, tra cui la perdita del capitale. Non vi è alcuna garanzia che gli investimenti raggiungano i loro obiettivi di performance né che si possano evitare le perdite. Potrebbero esservi altre differenze in prodotti simili nell'ambito della stessa strategia. Gli investitori dovrebbero comprendere appieno i rischi e altri dettagli rilevanti associati a un investimento prima di effettuare qualsiasi sottoscrizione.
Il team
Team di investimento composto da esperti guidato da:
Philippe Faget
Head of Private Assets
VEGA Investment Solutions
La società
In qualità di specialista nel risparmio finanziario, VEGA Investment Solutions adotta un approccio di gestione patrimoniale fondato su solide convinzioni, applicandole con rigore alle sue quattro aree principali: gestione discrezionale / gestione collettiva / consulenza e selezione di fondi / consulenza di gestione premium
Riconosciuta per l'eccellenza nella gestione della crescita nei mercati azionari europei, la società si distingue anche per la sua competenze maturate nei mercati obbligazionari, nelle strategie diversificate e negli investimenti in asset privati.
Grazie a un approccio di allocazione dinamica e a oltre 20 anni di esperienza nella consulenza e nella selezione di fondi basati su un’architettura aperta, VEGA Investment Solutions identifica, valuta e combina le migliori opportunità disponibili nei mercati quotati e non quotati. L’obiettivo è creare soluzioni chiare ed efficienti, perfettamente in linea con le esigenze di ogni cliente.
Dal 2018, VEGA Investment Solutions ha sviluppato un approccio da investitore responsabile, integrandolo progressivamente in tutta la sua offerta di gestione. La società gestisce circa sessanta fondi, di cui 18 classificati come SRI (dati all’1 gennaio 2025) Dal maggio 2019 è firmataria dei Principi per l’investimento responsabile delle Nazioni Unite e, dal 2023, è membro dell’iniziativa Climate Action 100+ e del Carbon Disclosure Project.
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