Alors que l’économie mondiale a connu pendant 18 mois une série de blocages, de confinements et de perturbations de la chaîne d’approvisionnement, le volume des investissements ESG (Environnemental, Social et de Gouvernance) a atteint des chiffres impressionnants. Selon Morningstar, les ventes record au quatrième trimester 2020 ont atteint 152 milliards de dollars et le total des investissements en actifs dans le monde a atteint 1 600 milliards de dollars1. Pour le quatrième trimestre 2021, les stratégies ESG ont poursuivi leur trajectoire ascendante puisque les performances annualisées de l'indice S&P 500 ESG ont surpassé celles de l’indice S&P 500 de 1,53 % sur une période d'un an se terminant le 29 octobre 2021 et de 2,06 % depuis sa création le 28 janvier 2019.2

Avec de tels résultats, il n’est pas surprenant que l’enquête Natixis 2021 auprès des investisseurs individuels révèle qu’un investisseur ESG sur quatre déclare avoir réalisé son premier investissement au cours des 12 derniers. Si les performances ont très certainement contribué à la forte hausse de ce type d’investissements, une analyse plus poussée indique que la prise en compte de facteurs ESG par les investisseurs répond à d’autres motivations.

Notre rapport examine 6 principes essentiels concernant l’investissement ESG, notamment:

  1. L’investisseur ESG ne répond pas nécessairement aux critères habituels, que ce soit en termes de profil individuel ou de localisation géographique.
  2. La moitié de ceux qui n’ont pas encore investi présentent un intérêt pour les investissements ESG.
  3. L’investissement ESG est motivé par un intérêt personnel éclairé.
  4. Les investisseurs individuels considèrent que la responsabilité ESG s’étend aux gouvernements et aux sociétés.
  5. Les gestionnaires de fonds ont des attentes élevées concernant l’investissement ESG.
  6. La prise en compte des facteurs ESG devient partie intégrante de la relation qu’entretient le conseiller avec ses clients.
Qu’y a-t-il sous la surface?
Les récentes surperformances ont contribué à mettre en lumière l’investissement ESG, et le marché a répondu avec une augmentation de 30 % du nombre d’investisseurs choisissant ces stratégies pour leurs portefeuilles. Un examen plus approfondi des chiffres indique que les investisseurs ont une vision à plus long terme de l’investissement, dépassant les avantages immédiats en termes de performances. Néanmoins, leur objectif d’investissement ESG ne se limite pas à « sauver le monde ».

À mesure que les critères ESG se généralisent, les investisseurs en apprennent davantage sur les différentes catégories d’investissement ESG, et commencent à bénéficier d’une perspective plus globale. On peut donc parler d’intérêt personnel éclairé, car les investisseurs comprennent qu’avec la bonne stratégie ESG, ils ont la possibilité d’obtenir les performances financières souhaitées tout en poursuivant des valeurs auxquels nombre d’entre eux adhèrent.

À propos de l’enquête
Natixis Investment Managers a interrogé 8 550 investisseurs à travers 24 pays entre mars etavril 2021, afin de mieux saisir leurs perspectives sur les marchés et l’investissement.

L’enquête quantitative en ligne comprenant 43 questions a été menée par CoreData Research. Chacun des 8 550 investisseurs individuels disposait d’au moins 100 000 dollars d’actifs nets investis (ou l’équivalent en parité de pouvoir d’achat (PPA)).
1 © 2021 Morningstar, Inc. Global Sustainable Fund Flows: Q4 2020 in Review. All Rights Reserved. Tous droits réservés. Les informations contenues dans le présent document : (1) sont la propriété de Morningstar et/ou de ses fournisseurs de contenu ; (2) ne peuvent être copiées ou distribuées ; (3) ne constituent pas un conseil d'investissement offert par Morningstar ; et (4) ne sont pas garanties comme étant précises, complètes ou opportunes. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne sont responsables des dommages ou des pertes résultant de l'utilisation de ces informations. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. L'utilisation des informations de Morningstar ne signifie pas nécessairement que Morningstar, Inc. approuve la philosophie ou la stratégie d'investissement présentée dans cette publication. Reproduit avec autorisation.

2 Factset.

Ce document est fourni exclusivement à titre d’information et ne doit pas être considéré comme un conseil en investissement. Les points de vue exprimés sont valables au Octobre 2021 et peuvent évoluer en fonction des conditions de marché et d’autres facteurs. Il n’est en aucun cas garanti que les éléments présentés dans ce document se dérouleront tel qu’anticipé, et les résultats réels sont susceptibles d’être différents.

Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.

Tout investissement comporte des risques, y compris le risque de pertes. Aucune stratégie ni aucune technique de gestion du risque ne peut garantir une performance positive ou éliminer le risque dans tous les environnements de marché. Le risque d'investissement existe avec les actions, les obligations et les investissements alternatifs. Il n’existe aucune garantie qu’un investissement réalisera ses objectifs de performance ou que les pertes pourront être évitées.

L’investissement durable se concentre sur les entreprises qui respectent certains thèmes de développement durable et qui démontrent leur adhésion aux pratiques environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) ; par conséquent, l’univers d’investissement peut être limité et les investisseurs peuvent ne pas être en mesure de profiter des mêmes opportunités ou tendances du marché que les investisseurs qui n’utilisent pas ces critères. Cela peut avoir un impact négatif sur la performance globale d’un investisseur selon que ces investissements intéressent ou non le marché.

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