Mirova dépasse les 200 millions d’euros d’engagements pour le closing final de sa première stratégie de private equity
septembre 13, 2024
Mirova, filiale de Natixis Investment Managers dédiée à l’investissement durable, annonce le closing final de sa première« stratégie de private equity1 à impact, Mirova Environment Acceleration Capital (MEAC)2 », qui investit dans des entreprises apportant des solutions et technologies innovantes en faveur de la transition environnementale.
En lançant sa stratégie dédiée au capital-investissement à impact, l’ambition de Mirova était de conjuguer rendement financier et accompagnement de la transition environnementale en déployant du « capital d’accélération » pour développer des entreprises durables en s’appuyant sur les grandes tendances porteuses de croissance et en soutenant des solutions et des technologies innovantes.
Deux ans après son lancement, MEAC a tenu ses promesses en levant 211m€ d’engagements, dont 30 % auprès d’une clientèle privée séduite par l’approche multithématique de cette stratégie catégorisée Article 9 selon SFDR3, et ce malgré un contexte de levée difficile en raison de la situation économique et internationale. En s’appuyant sur les cinq piliers de sa thèse d’investissement – énergies propre, économie circulaire, ressources naturelles, technologies agri-agro, villes intelligentes – MEAC a déjà déployé plus de 80m€ dans 10 sociétés européennes et nord-américaines et réalisé une sortie4. La stratégie a également obtenu le label Greenfin5 et est éligible à l’initiative Tibi6.
Dans la continuité de la stratégie amorcée avec MEAC et du développement de son offre actifs réels, Mirova a récemment lancé une seconde stratégie de private equity dédié à l’impact sociétal. « Mirova Impact Life Essentials (MILE)7 » entend soutenir la croissance d’entreprises françaises et européennes autour de quatre thèmes d’investissement : connaissance & savoir, bien-être & santé, consommation responsable, diversité & inclusion.
Mirova souhaite ainsi permettre aux investisseurs institutionnels et particuliers de bénéficier d’un potentiel de rendement attractif sur le long terme et d’une diversification des risques basée sur des participations multisectorielles, tout en contribuant à la transition écologique et sociale de la société. La stratégie MILE est classifié Article 9 dans le cadre de la réglementation européenne SFDR, à l’instar de l’ensemble de ses stratégies8.
«Avec cette première stratégie de private equity, nous sommes fiers d’avoir traduit nos ambitions en matière d’investissement dans des sociétés non cotées à fort impact environnemental en résultats avec déjà une dizaine d’investissements réalisés dans des secteurs clés de la transition écologique avec un objectif de rendement financier attractif. Nous demeurons convaincus qu’impact positif et rentabilité vont de pair, particulièrement s’agissant d’entreprises portées par des tendances de fond ayant pour vocation à répondre à des objectifs de développements durable précis. C’est cette même conviction qui porte notre nouvelle stratégie MILE dédiée à la transition sociétale dont nous venons de lancer la levée.» Marc Romano, Head of Private Equity, Mirova
Entreprises investies par MEAC
- Ombrea, start-up française spécialisée dans la gestion et la protection des cultures face aux aléas climatiques, cédée à Total Energies en septembre 2023 ;
- Tallano Technologies, entreprise française dont le système breveté permet la captation des particules fines émises par les systèmes de freinage des secteurs routiers et ferroviaires ;
- Agronutris, biotech française spécialisée dans la production de protéines d’insectes destinées notamment à l’aquaculture et à la nourriture pour animaux domestiques
- Vestack, société de technologie experte de la conception-construction de bâtiments bas-carbone ;
- Naïo Technologies, pionnier et leader de la robotique agricole visant à réduire les conséquences du manque de main d’œuvre et les contraintes physiques qui pèsent sur les travailleurs du secteur ;
- Norsepower, premier fournisseur mondial de voiles mécaniques pour navires cargo, contribuant ainsi à la décarbonation du secteur maritime ;
- Nuventura, producteur allemand de disjoncteurs de haute moyenne tension ayant développé une alternative à l’utilisation du polluant éternel SF6 afin d'accélérer la décarbonation du secteur énergétique ;
- Waste Robotics, société canadienne qui développe et commercialise des robots autonomes pour les centres de tri ;
- Nline Energy, développeur américain de projets d’efficacité énergétique utilisant une technologie de micro turbine à contre-pression à haut rendement pour produire de l’électricité à partir de la chaleur fatale de process industriels ;
- Gridbeyond, opérateur de « centrale électrique virtuelle » qui accompagne ses clients industriels et commerciaux dans la décarbonation de leur mix énergétique et fournit aux opérateurs des réseaux électriques de la flexibilité permettant de maximiser la pénétration d’énergies renouvelables