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Private Equity Investing During Crisis Markets

COVID crisis factors for private equity investments, sector outlooks, exits and opportunities are examined by Nitin Gupta, Managing Partner at Flexstone Partners.

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Covid-19 Impact on Real Estate: A Global View from AEW

What Covid-19 has changed in the Real Estate Sector in Asia, in Europe and in the US.

  • 3 août 2020
Restructuring Series: Credit Selection is Critical

The importance of credit selection cannot be stressed enough

  • 29 juillet 2020
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We Don’t Time Cycles, We Manage Cycles

How MV Credit has managed to successfully navigate the credit cycles over the last 20 years.

Covid-19: Impact on Renewables

Ostrum Private Debt Real Asset team looks into the impacts of the Covid-19 crisis on the renewable sector.

  • 3 juillet 2020
Thinking Inside the Box

Immersion dans le monde des algorithmes, du machine learning et de l’intelligence artificielle.

  • 2 juillet 2020
Getting the Big Picture Right in Multi-Asset Credit Investing

Multi-Asset Credit investing is the process of gaining exposure to a globally diverse mix of credit-focused asset classes and sector exposures in a single portfolio.

  • 25 juin 2020
Introduction to Restructuring Series

Over the course of this restructuring series, MV Credit will explore the lessons learnt in private debt for 20 years as well as the key pillars of minimising the impact of credit losses on risk-adjusted returns

  • 24 juin 2020
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MV Credit Partners - 20 Years’ Experience Weathering Market Cycles

Nicole Downer, Managing Partner at MV Credit, discusses the importance of market experience when navigating credit cycles

Les marchés du capital investissement sont-ils bien armés pour résister à la crise ?

Les fonds de capital-investissement investissant dans des entreprises avec un faible levier et gérés par des spécialistes dotés de solides compétences opérationnelles devraient mieux tirer leur épingle du jeu.

Les stratégies de couverture contre la volatilité : de la théorie à la pratique

En 2020, les stratégies d’achat de volatilité ont été particulièrement payantes. Mais ce n’est pas aussi simple que d’acheter le VIX.

Faire de la liquidité un fétiche est une folie

Pourquoi les régimes de retraite à cotisations définies devraient repenser leurs options par défaut.

Vos prêts à effet de levier sont-ils performants ?

Dans un contexte de fortes tensions sur les marchés, le recours à des stratégies robustes peut continuer à porter ses fruits.

Pourquoi est-ce devenu si compliqué d’avoir un impact ?

En dépit des changements réglementaires concernant les investissements ESG et à impact, les mandataires de fonds de pension au Royaume-Uni ne savent toujours pas comment tenir compte du changement climatique dans leurs principes d’investissement.

Vauban’s Core Infrastructure Financing

Creating value and enhancing asset resilience with a long-term approach.

  • 12 mai 2020
Covid-19 : Impact sur le marché du transport aérien

Le transport aérien est l’un des secteurs les plus touchés par la crise sanitaire du coronavirus.

  • 4 mai 2020
The Comeback Power of Subscription

L’abonnement à des produits et services se développe de plus en plus, tant chez les consommateurs que dans les entreprises . Cet Insight de Thematics AM se penche sur certains des facteurs de long terme qui favorisent une large adoption des modèles économiques fondés sur l’abonnement dans de nombreux secteurs.

  • 30 avril 2020
Flexstone Partners Sweet Spot Proprietary Framework

Flexstone's co-investing philosophy focuses on providing increased exposure to high conviction managers in their core areas of expertise (“Sweet Spot”).

  • 29 avril 2020
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What Is Crisis Alpha? How Do Some Managed Futures Strategies Pursue It?

Persistent cross-asset trends during periods of market stress, crisis alpha and the strategic role of managed futures are explained.

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Capital-investissement : déceler des opportunités sur le segment des moyennes entreprises

Nitin Gupta de Flexstone Partners présente les avantages de s’exposer aux entreprises de taille moyenne sur les marchés internationaux du capital-investissement.

Flexstone's Co-Investment Framework

Since 2008, Flexstone Partners investment team has been an active co-investor committing over €700 million to 87 co-investments in Growth and Small to Middle-Market Buyout deals.

  • 12 novembre 2019
European Real Estate Debt

In this report, AEW shares initial analyses of loan-level data to allow answering the question: is commercial real estate debt priced efficiently for investors in European markets?

  • 10 octobre 2019
What Growth Are We Seeing in Private Debt and Real Assets?

Clear Path Analysis sits down with Denis Prouteau, CIO of Private Debt & Real Assets at Ostrum AM, to talk about the prospects of real assets, infrastructure and private debt going forward.

  • 27 août 2019
Is this a good time to be investing in private debt in Europe?

An interview by Clear Path Analysis with Nicole Downer, Managing Partner at MV Credit, about investing in the competitive Private Debt Market in Europe in 2019.

  • 20 août 2019
Asia-Pacific Infrastructure: Building the Opportunity

Charlse Regan, Head of Asia-Pacific Infrastructure Debt Ostrum AM Hong Kong, discusses the top 10 reasons to consider Infrastructure Debt as a portfolio diversifier.

  • 9 août 2019
Factor Investing in European offices aew research

AEW Research

  • 17 juillet 2019
Les avions recèlent de vraies opportunités d’investissement

Investir dans le secteur de l’aéronautique est un choix logique pour les investisseurs institutionnels

Accès flexible au capital-investissement

Un service sur mesure qui offre un plus grand choix aux investisseurs, tout en réduisant le risque d’erreurs qui peuvent coûter cher

Dette privée aéronautique : accéder à un marché à la croissance solide

La croissance continue de la demande, combinée à l’amélioration de la gestion des capacités par les compagnies aériennes, a conduit à une augmentation de la rentabilité de l’ensemble de l’industrie.

  • 22 mai 2019
Dette privée infrastructure : de multiples opportunités pour les investisseurs

2018 a été une année très positive pour les volumes de la dette d'infrastructure, les énergies conventionnelles et renouvelables ayant atteint un pic de volume et l'apparition de nouveaux territoires à fort potentiel.

  • 21 mai 2019
Cinq mythes sur les actifs illiquides

Pourquoi les Régimes à Cotisations Définies (DC) du Royaume-Uni doivent considérer les actifs illiquides.

The Growth of European Private Debt

The retrenchment of investment banks in the private debt space has given rise to unserved demand of credit and debt financing as an opportunity to private debt funds across Europe.

  • 26 avril 2019
Promouvoir les femmes grâce à l'investissement

On s'accorde de plus en plus à dire que l'éducation et l'emploi d'un plus grand nombre de femmes peuvent mener à la croissance économique.

  • 25 avril 2019
Intégrer les risques ESG dans la dette privée

De la nécessité de prendre en compte les informations non financières dans les décisions d’investissement.

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Investir dans la dette non cotée immobilière

Interview video de Cyril Hoyaux et Arnaud Heck, co-responsables de la plateforme de dette immobilière formée entre AEW et Ostrum Asset management.

Quand le Machine Learning rencontre l’approche ESG

Comment la puissance de calcul peut extraire l'alpha de données ESG complexes.

  • 5 avril 2019
La dette immobilière : une opportunité en "béton"

L’incertitude économique ne doit pas détourner les investisseurs de l'immobilier.

Prêt à décoller

La dette aéronautique peut générer un revenu régulier et des spreads ajustés du risque élevés.

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Investir dans la dette privée aéronautique

Interview video de Aymeric Angotti, responsable gestion dette privée aéronautique chez Ostrum AM.

  • 26 mars 2019
Revenus stables et infrastructures vertes : un duo gagnant ?

Revenus stables et infrastructures vertes : un duo gagnant ?

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Investir dans la dette privée sur actifs réels

Ostrum AM : Entretien avec Denis Prouteau, Directeur gestion dettes privées

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Investir dans la dette privée avec des critères ESG

Frederic Nadal, CEO de MV Credit, explique l’importance pour un investisseur en dette privée d’intégrer des critères ESG dans la sélection de prêts.

  • 28 février 2019
Actifs réels : investissez où vous voulez, comme vous le voulez

Créer des portefeuilles sur-mesure grâce à l’alignement des ressources et des compétences des banques et des gestionnaires d’actifs

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Pourquoi investir dans la dette privée ?

MV Credit : Entretien avec Frederic Nadal, CEO

  • 20 février 2019
Investir dans la dette privée, différemment

De nombreuses institutions, fonds souverains et family offices ont investi dans les emprunts d’État voici 10 ou 15 ans, lorsque les rendements étaient intéressants. Ces obligations arrivent désormais à échéance et doivent être remplacées.

Investir pour enrayer la détérioration des océans

La détérioration des océans devient un débat mondial.

Notre avenir vaut bien nos investissements

Pourquoi il faut diriger les investissements privés vers la restauration des terres dégradées.

  • 2 novembre 2018
Understanding Smart Beta Returns

Ossiam Research Publication

  • 30 octobre 2018
Bank Loans: Looking Beyond Interest Rate Expectations

Fixed income investors may be stymied by the current mix of interest rate projections and global macroeconomic news.

  • 10 octobre 2018
Loi Transition Énergétique : quel impact pour les assureurs ?

Les assureurs appelés à se mettre au diapason de la transition énergétique

Réduisez pas à pas l’empreinte carbone de vos investissements

Seules des stratégies de gestion actives et prenant en compte l’impact sur le climat sont compatibles avec un objectif de réchauffement climatique de +2°.

Une alternative aux stratégies obligataires Buy and hold

Une stratégie buy and maintain a deux objectifs : atteindre un niveau de revenu donné et s’assurer que les portefeuilles obligataires ne souffrent pas du risque de défaut lorsque les taux d’intérêt montent et que les économies surchauffent.

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Vidéo Enhanced Beta

Ostrum AM utilise son expertise de longue date dans la gestion de produits de taux pour développer une stratégie « Enhanced Beta » qui combinent les avantages de la gestion active et de l'approche smart beta.

  • 1 juillet 2018
Investir autrement dans les actions à faible volatilité

Les stratégies put-write affichent des performances quasiment similaires à celles des actions, mais avec des pertes moins fréquentes.

Réponse de Mirova à l’article 173 de la Loi de Transition Energétique

  • 15 juin 2018
A Special Theory of Relativity

If one is truly honest, one must admit that most asset markets across the globe appear expensive today, at least through the lens of historical valuation metrics.

  • 6 juin 2018
La finance doit jouer un rôle dans la lutte contre la dégradation des terres

Commentaire sur le rapport de l’IPBES sur la dégradation des terres dans le monde.

Gérer des obligations souveraines mondiales selon l’approche Smart beta

Quelques conseils pour mettre en oeuvre une stratégie d’investissement enhanced beta

Multi-Asset Credit Investing

Multi-asset credit strategies aim to capture global credit risk premiums.

  • 1 avril 2018
High Yield Credit Investing Late in the Cycle

The high yield market can provide compelling investments within most stages of the economic cycle.

  • 24 mars 2018
Transition énergétique : des investissements responsables pour les investisseurs en quête de rendements durables

Les énergies renouvelables constituent l’un des segments du marché des infrastructures qui affiche la plus forte croissance.

La blockchain s’apprête à révolutionner la distribution des fonds dans la gestion d’actifs

La blockchain va bouleverser la manière de réaliser des transactions.

Infrastructure Debt Market Insight

NAM Newsletter

  • 9 mars 2018
Aviation Letter

Perspectives annuelles de l'industrie aéronautique.

  • 6 mars 2018
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Qu'est-ce que le capital naturel ?

VIDEO (2’48) – Gautier Quéru, Directeur du projet de fonds LDN (Land Degradation Neutrality) chez Mirova

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Le marché des énergies renouvelables en Europe

VIDEO (3’27) – Raphael Lance, Directeur des fonds énergies renouvelables chez Mirovad.

Comment investir dans le capital naturel

Marché naissant mais prometteur, le financement de la préservation des terres pourrait offrir aux investisseurs institutionnels des opportunités en matière de diversification.

Les prets aux entreprises, une classe d'actifs arrivée à maturité

Les prêts aux entreprises offrent un potentiel de rendement considérable par rapport aux obligations investment grade et d'excellentes caractéristiques de rendement/risque comparé à d'autres instruments de crédit.

Perspectives des marches immobiliers Européens 2018

Analysant les impacts probables des changements des marchés et l'état des marchés de la dette en Europe, ce rapport donne un aperçu de la situation actuelle et présente des stratégies qui ont la capacité de générer une sur-performance.

Peut-on s'affranchir de la en J en Private Equity?

Découvrez un moyen actif et différencié d’accéder aux PME européennes.

European Broadband Networks

On top of favoring sustainable development, broadband networks are true infrastructure investment opportunities.

  • 1 octobre 2017
La dette actifs réels : une alternative aux obligations ?

La dette garantie par des actifs est favorable aux assureurs dans le cadre de Solvabilité II.

European Real Estate Quarterly

AEW Europe Q2 2017 Real Estate Market Outlook

  • 1 juillet 2017
Marché Actions: la partie est bientôt terminée

Les stratégies minimum variance et overlay : deux solutions pour se couvrir contre un retour de la volatilité.

  • 24 juin 2017
La décision de Trump : une chance pour le climat

Commentaires sur le retrait des Etats-Unis de l’accord de Paris sur le climat.

Aviation Letter

Perspectives annuelles de l'industrie aéronautique.

  • 2 mai 2017
European Real Estate Quarterly

AEW Europe Q1 2017 Real Estate Market Outlook

  • 24 avril 2017
Enquête Investisseurs Institutionnels 2016

Les investisseurs institutionnels intègrent davantage le risque dans leur quête de meilleurs rendements, révèle l’étude de Natixis Global Asset Management

  • 31 mars 2017
L'investissement en fonds propres dans les infrastructures

Les actifs infrastructures prennent une place croissante dans l’allocation des investisseurs.

Comment échapper au piège de l’illiquidité

Tirer profit de la raréfaction du capital bancaire et de la faible liquidité des marchés.

Résoudre le dilemme de l’assurance

Les assureurs requièrent des stratégies de placement innovantes en réponse à la réglementation et à la faiblesse des rendements

Le temps des actifs réels est venu

La dette privée, une alternative possible aux obligations traditionnelles

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Immobilier, infrastructure, aéronautique

Les investisseurs institutionnels se tournent de plus en plus vers la dette privée liée aux actifs réels.

L'alchimie immobilière

La transformation d’actifs non-core en biens haut de gamme requiert des compétences et des ressources.

Crisis Alpha

Les managed futures, un refuge potentiel contre les turbulences de marché

  • 20 juin 2016
L’intérêt des stratégies alternatives lors de la construction d’un portefeuille

Intégrer des stratégies alternatives dans son portefeuille peut contribuer à améliorer ses performances tout en réduisant son risque.

Dette immobilière

Une alternative pour les investisseurs obligataires.

Enhanced beta

Une stratégie obligataire mêlant gestion active et smart beta.

Quand les instits regardent les infras

Le point sur une classe d’actifs en pleine mutation : l’investissement en fonds propres dans les infrastructures.

Croissance américaine : des opportunités à saisir

Pourquoi investir dans des entreprises américaines du mid-market à travers des prises de participation