Vauban Infrastructure Partners annonce la signature d’un accord portant sur l’acquisition de l’une des principales plateformes de réseaux de chauffage urbain aux États-Unis
Vauban Infrastructure Partners (« Vauban ») a annoncé aujourd’hui avoir conclu le 30 décembre 2021 un accord définitif portant sur l’acquisition de la totalité du capital de DB Energy Assets, LLC (« DBEA ») et Beacon Energy Holdings LLC (« Detroit Thermal ») (collectivement, la « Société »), qui détiennent ensemble un portefeuille de 8 réseaux de chauffage et de refroidissement urbains dans le nord-est des États-Unis et le Michigan, auprès de Basalt Infrastructure Partners II LP (« Basalt ») et DCO Energy, LLC (« DCO Energy »).
La société possède un portefeuille attractif de réseaux de chauffage et de refroidissement urbains diversifiés en termes d'emplacement, de technologie et de clientèle, et dispose d’une équipe dirigeante expérimentée qui continuera à soutenir la plateforme, la clientèle existante et la croissance à long terme une fois la transaction finalisée. La Société opère actuellement dans 6 États, où elle fournit des sources d’énergie fiables, durables et rentables à une base de clients diversifiée qui inclut des universités, des centres urbains, des hôpitaux et des clients dans le secteur commercial et l’industrie.
Lorsqu’elle était détenue par Basalt, la Société a renforcé sa base d’actifs et mis en œuvre un certain nombre de projets et d’opportunités stratégiques. Une fois l'acquisition achevée, Vauban s’associera à DCO Energy qui continuera à exploiter et à entretenir les installations dans le cadre d’un contrat à long terme. DCO Energy assistera également l’équipe de Vauban dans ses objectifs de réduction de l’empreinte carbone et d’investissement continu dans le développement et l’expansion des installations et des actifs. DCO Energy est un développeur et un opérateur de premier plan dans le secteur, fort d’une expérience en gestion des installations, puisqu’il a géré le développement et/ou l’acquisition des installations dans le nord-est des États-Unis, puis a exploité ces installations après leur développement ou leur acquisition.
Cette acquisition va permettre à Vauban d'étendre sa présence mondiale aux États-Unis et témoigne de son fort engagement en faveur du développement durable, qui s’appuie sur une grande expérience dans l’acquisition et la gestion de réseaux de chauffage urbain. L’intérêt de Vauban pour l’acquisition de la Société et des installations est également guidé par son engagement à soutenir les activités actuelles de la Société et à favoriser sa croissance à long terme, car Vauban pense qu’il existe une possibilité d’élargir considérablement la base de clients de la Société tout en réduisant l’impact environnemental de ses installations au fil du temps.
La transaction tirera parti de la solide expérience acquise par Vauban dans le secteur de l’énergie et du chauffage urbain depuis 2016. Vauban détient actuellement des participations majoritaires dans 5 actifs, pour une valorisation totale d’environ 2,2 milliards de dollars en Finlande, en France, en Italie, en Norvège et en Espagne. Cette transaction fait écho à la stratégie de Vauban d’établir des relations à long terme avec des partenaires industriels. Vauban a bénéficié du soutien de 3 conseillers et experts locaux (Leonie Maruani, Steven Klein et Olivier Ta), qui totalisent une expérience de plus de 60 ans sur le marché nord-américain des infrastructures.
Gwenola Chambon, Directrice Générale et Associée fondatrice de Vauban Infrastructure Partners, commente : « Grâce à cette transaction historique, Vauban Infrastructure Partners se positionne sur le marché américain du chauffage urbain. Cette acquisition permettra à Vauban de tirer profit de son expérience considérable sur le marché européen de l’énergie urbaine et constitue une première étape importante pour Vauban dans la construction d’une plateforme durable à long terme aux États-Unis. »
Mounir Corm, Directeur général délégué et Associé fondateur, ajoute : « Cette acquisition sans précédent sur le marché américain de l’énergie à l’échelle d’une collectivité élargit notre positionnement dans la transition énergétique mondiale et le secteur de l’énergie urbaine. Vauban est ravi de renforcer sa présence dans le secteur des réseaux de chauffage urbain et de soutenir leur développement aux États-Unis grâce à une collaboration à long terme avec DCO Energy, qui s’inscrit dans notre stratégie visant à établir des relations pérennes avec des partenaires industriels. »
Gary Fromer, Directeur général de DCO Energy, a également commenté : « Ces dernières années, en partenariat avec Basalt, nous avons beaucoup investi dans le développement de notre portefeuille d’actifs énergétiques urbains. Nous sommes enchantés de notre nouveau partenariat à long terme avec Vauban Infrastructure Partners, et nous espérons bien continuer à fournir des services fiables aux clients, à soutenir les communautés au sein desquelles nous opérons et à participer au développement continu de la Société et de ses installations. »
David Greenblatt, Responsable pour l’Amérique du Nord chez Basalt, a déclaré : « Basalt Infrastructure Partners LLC est heureux d’avoir eu l’opportunité de s’associer à DCO Energy ainsi qu’aux équipes de gestion de DBEA et Detroit Thermal. Leur engagement continu à fournir en toute sécurité une énergie durable à l’ensemble de notre clientèle urbaine, tout en poursuivant une croissance organique et des acquisitions synergiques, a largement contribué à la réussite de la société. » La clôture de la transaction est soumise à l’accord des autorités réglementaires ainsi qu’à d'autres conditions usuelles de clôture
Vauban a été conseillé par RBC Capital Markets pour l’aspect financier et Allen & Overy pour l’aspect juridique, ainsi que par KPMG, Arup, PA Consulting Group, Cushman & Wakefield et Aon.
Basalt et DCO Energy ont été conseillés par TD Securities pour l’aspect financier et Morgan Lewis & Bockius pour l’aspect juridique.
Pour plus d’informations :
Vauban Infrastructure Partners
Société affiliée de Natixis Investment Managers
Société en Commandite par Actions (Limited Partnership by shares)
Capital social : 10 076 680,20 €
Réglementée par l’AMF (Autorité des Marchés Financiers), sous le n° GP 19000027
RCS Paris 833 488 778
115 rue Montmartre 75002 Paris
www.vauban-ip.com
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Capital social : 178 251 690 €
43, Avenue Pierre-Mendès-France
75013 Paris
www.im.natixis.com
Cette communication est fournie à titre informatif uniquement et est destinée aux prestataires de service d’investissement ou à d’autres Clients Professionnels. Les analyses et avis auxquels il est fait référence dans le présent document représentent les avis subjectifs de l’auteur, sauf indication contraire, et peuvent faire l’objet de modifications. Aucune garantie ne peut être apportée quant au fait que des développements auront lieu comme cela peut être envisagé dans ce document.
Copyright © 2022 Natixis Investment Managers S.A. – Tous droits réservés.
La société possède un portefeuille attractif de réseaux de chauffage et de refroidissement urbains diversifiés en termes d'emplacement, de technologie et de clientèle, et dispose d’une équipe dirigeante expérimentée qui continuera à soutenir la plateforme, la clientèle existante et la croissance à long terme une fois la transaction finalisée. La Société opère actuellement dans 6 États, où elle fournit des sources d’énergie fiables, durables et rentables à une base de clients diversifiée qui inclut des universités, des centres urbains, des hôpitaux et des clients dans le secteur commercial et l’industrie.
Lorsqu’elle était détenue par Basalt, la Société a renforcé sa base d’actifs et mis en œuvre un certain nombre de projets et d’opportunités stratégiques. Une fois l'acquisition achevée, Vauban s’associera à DCO Energy qui continuera à exploiter et à entretenir les installations dans le cadre d’un contrat à long terme. DCO Energy assistera également l’équipe de Vauban dans ses objectifs de réduction de l’empreinte carbone et d’investissement continu dans le développement et l’expansion des installations et des actifs. DCO Energy est un développeur et un opérateur de premier plan dans le secteur, fort d’une expérience en gestion des installations, puisqu’il a géré le développement et/ou l’acquisition des installations dans le nord-est des États-Unis, puis a exploité ces installations après leur développement ou leur acquisition.
Cette acquisition va permettre à Vauban d'étendre sa présence mondiale aux États-Unis et témoigne de son fort engagement en faveur du développement durable, qui s’appuie sur une grande expérience dans l’acquisition et la gestion de réseaux de chauffage urbain. L’intérêt de Vauban pour l’acquisition de la Société et des installations est également guidé par son engagement à soutenir les activités actuelles de la Société et à favoriser sa croissance à long terme, car Vauban pense qu’il existe une possibilité d’élargir considérablement la base de clients de la Société tout en réduisant l’impact environnemental de ses installations au fil du temps.
La transaction tirera parti de la solide expérience acquise par Vauban dans le secteur de l’énergie et du chauffage urbain depuis 2016. Vauban détient actuellement des participations majoritaires dans 5 actifs, pour une valorisation totale d’environ 2,2 milliards de dollars en Finlande, en France, en Italie, en Norvège et en Espagne. Cette transaction fait écho à la stratégie de Vauban d’établir des relations à long terme avec des partenaires industriels. Vauban a bénéficié du soutien de 3 conseillers et experts locaux (Leonie Maruani, Steven Klein et Olivier Ta), qui totalisent une expérience de plus de 60 ans sur le marché nord-américain des infrastructures.
Gwenola Chambon, Directrice Générale et Associée fondatrice de Vauban Infrastructure Partners, commente : « Grâce à cette transaction historique, Vauban Infrastructure Partners se positionne sur le marché américain du chauffage urbain. Cette acquisition permettra à Vauban de tirer profit de son expérience considérable sur le marché européen de l’énergie urbaine et constitue une première étape importante pour Vauban dans la construction d’une plateforme durable à long terme aux États-Unis. »
Mounir Corm, Directeur général délégué et Associé fondateur, ajoute : « Cette acquisition sans précédent sur le marché américain de l’énergie à l’échelle d’une collectivité élargit notre positionnement dans la transition énergétique mondiale et le secteur de l’énergie urbaine. Vauban est ravi de renforcer sa présence dans le secteur des réseaux de chauffage urbain et de soutenir leur développement aux États-Unis grâce à une collaboration à long terme avec DCO Energy, qui s’inscrit dans notre stratégie visant à établir des relations pérennes avec des partenaires industriels. »
Gary Fromer, Directeur général de DCO Energy, a également commenté : « Ces dernières années, en partenariat avec Basalt, nous avons beaucoup investi dans le développement de notre portefeuille d’actifs énergétiques urbains. Nous sommes enchantés de notre nouveau partenariat à long terme avec Vauban Infrastructure Partners, et nous espérons bien continuer à fournir des services fiables aux clients, à soutenir les communautés au sein desquelles nous opérons et à participer au développement continu de la Société et de ses installations. »
David Greenblatt, Responsable pour l’Amérique du Nord chez Basalt, a déclaré : « Basalt Infrastructure Partners LLC est heureux d’avoir eu l’opportunité de s’associer à DCO Energy ainsi qu’aux équipes de gestion de DBEA et Detroit Thermal. Leur engagement continu à fournir en toute sécurité une énergie durable à l’ensemble de notre clientèle urbaine, tout en poursuivant une croissance organique et des acquisitions synergiques, a largement contribué à la réussite de la société. » La clôture de la transaction est soumise à l’accord des autorités réglementaires ainsi qu’à d'autres conditions usuelles de clôture
Vauban a été conseillé par RBC Capital Markets pour l’aspect financier et Allen & Overy pour l’aspect juridique, ainsi que par KPMG, Arup, PA Consulting Group, Cushman & Wakefield et Aon.
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