Vauban Infrastructure Partners annonce le closing de la transaction portant sur l'acquisition de Boreal Holding AS, l'un des plus grands opérateurs de transports publics en Norvège

Vauban Infrastructure Partners (« Vauban ») annonce le closing du projet Odin pour l'acquisition, par une entité contrôlée par un fonds d'investissement géré par Vauban, de Boreal Holding AS et de ses filiales (« Boreal »), un fournisseur majeur de solutions de services de transport public multimodal basé à Stavanger, en Norvège, auprès d'Everbright Overseas Infrastructure Investment Fund LP (« EOIIF »), un fonds sponsorisé et géré par China Everbright Limited (« CEL ») (HKG : 0165).

Cette acquisition renforce l’exposition de Vauban au secteur de la mobilité, ainsi que sa présence dans la région scandinave. Vauban s’efforce de de maximiser son impact dans cette région et de créer une valeur durable pour toutes les parties prenantes sur le long terme.

Boreal est l'un des plus grands opérateurs de transports publics sur le marché norvégien. Elle gère des contrats à moyen et long terme accordés par les autorités de transport public sur quatre segments clés : les car-ferries, les ferries rapides, les trains légers et les bus nationaux. Depuis 2018, Boreal a enregistré une croissance soutenue de son portefeuille de contrats, en plus de son expansion en Suède.

Boréal est également un pionnier mondial du transport durable. Boreal a commencé à exploiter plusieurs ferries électriques entièrement alimentés par batterie en 2021, en plus des bus électriques exploités dans toute la Norvège.

Avec l’acquisition de Boreal, Vauban renforce son empreinte dans la région scandinave qu’elle a complétée par une opération de référence en faisant son entrée sur le marché des ferries et des bus gérés par l’administration des transports publics de Norvège. Les ferries et les bus nationaux fournissent des services essentiels aux communautés locales en servant de prolongement aux routes nationales accidentées des fjords norvégiens. L'acquisition de Boreal démontre une nouvelle fois l'engagement de Vauban en faveur du développement durable des communautés locales, via la fourniture de services de mobilité essentiels et durables.

Cette transaction est le quatrième investissement de Vauban Infrastructure Partners dans les pays scandinaves après ses prises de participation dans Oslofjörd Värme (société norvégienne de chauffage urbain), Loiste Group (société finlandaise de services publics) et Borealis Data Center (centre de données islandais), respectivement en 2018, 2019 et 2021. Le montage et la due diligence de cette transaction ont été rendus possibles par la solide présence de Vauban dans les pays scandinaves, sa connaissance approfondie des actifs liés à la mobilité, son engagement fort en faveur de la décarbonation des solutions de mobilité via l'électrification et ses relations à long terme avec ses partenaires industriels et ses conseillers.

Vauban a été conseillé par Crédit Agricole CIB (conseiller financier), Aabø-Evensen (juridique), Alvarez & Marsal (finances, fiscalité et opérations), Atoz (fiscalité), Roland Berger (commercial), Lloyd's Register Maritime Performance Services (technique), Anthesis (environnement), Aon (assurance et retraite), Marsh (courtier garantie et indemnisation) et Ester (change).

Maria Munina, Directrice des investissements - Associée chez Vauban Infrastructure Partners, a déclaré : « Grâce à cette transaction historique, Vauban Infrastructure Partners acquiert un leader de son secteur géré par une équipe de direction compétente. Le closing de cette transaction témoigne de la capacité de Vauban Infrastructure Partners à identifier et à évaluer des actifs stratégiques de grande qualité sur les nouveaux marchés et à exploiter son expertise et sa connaissance du secteur de la mobilité et de ses dynamiques. »

Et Pierre-Gilles Diat, vice-président chez Vauban Infrastructure Partners, d’ajouter : « Cette transaction constitue un nouveau pilier de la présence de Vauban Infrastructure Partners dans les pays scandinaves et nous permet de renforcer encore notre expertise dans les actifs liés à la mobilité. Nous nous sommes engagés à accompagner Boreal et son équipe de direction pour qu'ils puissent offrir des infrastructures et des services de mobilité durables et de haute qualité aux communautés locales de Norvège et de Suède. »

Pour aller plus loin :

• Vauban Infrastructure Partners annonce la signature de l’acquisition d’une participation majoritaire dans Boreal Holding AS
• Vauban Infrastructure Partners conclut l’acquisition d’une participation majoritaire dans Borealis Data Center, une société développant et gérant des data centres en Islande
• Vauban IP dirige le processus de refinancement du groupe Oslofjord Värme, spécialiste du chauffage respectueux de l’environnement
• Vauban dirige le processus de financement du futur programme d’investissements du groupe de services aux collectivités Loiste Oy