Vauban Infrastructure Partners annonce la signature de l’acquisition d’une participation majoritaire dans Boreal Holding AS

Vauban Infrastructure Partners (“Vauban”) la signature d’un accord définitif relatif à l’acquisition d’une participation majoritaire de Boreal Holding AS et ses filiales (“Boreal”). La société, ayant son siège à Stavanger, est un acteur clé du marché des services de mobilité multimodale en Norvège. Vauban acquiert cette société auprès de Everbright Overseas Infrastructure Investment Fund LP (“EOIIF”), un fonds supervisé et géré par China Everbright Limited (“CEL”) (HKG : 0165). Vauban renforce ainsi son exposition dans le secteur de la mobilité ainsi que sa présence dans la région des pays nordiques. Vauban aura à cœur de maximiser son impact dans la région et auprès de toutes les parties prenantes de Boreal en créant de la valeur durable sur le long-terme.

Boreal est l’un des opérateurs les plus reconnus du marché Norvégien des mobilités publiques. Il exploite des contrats de moyen et long-terme accordés par les autorités publiques de transport dans quatre segments clés que sont les car-ferries, les ferries rapides, les trains légers et les bus nationaux. Depuis 2018, Boreal a enregistré une croissance significative de son portefeuille de contrats, en plus de son expansion en Suède.

Boreal est également un pionnier mondial du transport durable. En 2021, Boreal a commencé à exploiter d’importants ferries électriques alimentés exclusivement par batterie, en plus des contrats de bus électriques dans toute la Norvège.

Grâce à l’acquisition de Boreal, Vauban renforce sa présence dans la région nordique. Les ferries et les bus nationaux fournissent des services essentiels aux communautés locales et représentent une alternative essentielle aux routes nationales dans les fjords norvégiens souvent accidentés. L’acquisition de Boreal démontre une nouvelle fois l’engagement de Vauban envers les communautés locales et leur développement en fournissant des services de mobilités essentiels.

Cette transaction représente le quatrième investissement géré par Vauban Infrastructure Partners dans les pays nordiques après l’acquisition d’une participation dans Oslofjörd Värme (une société gérant des réseaux de chaleur urbains) en 2018, de Loiste Group (une société finlandaise de services publics multiples) en 2019 et de Borealis Data Center (une société gérant des data center en Islande) en 2021. La présence de Vauban dans la région nordique, sa connaissance approfondie des actifs liés à la mobilité, son engagement fort en faveur de la décarbonation de la mobilité ainsi que les relations que Vauban a tissées avec des partenaires industriels et des conseils ont été des facteurs cruciaux pour l’origination et la concrétisation de cette transaction.

Le closing de cette transaction est prévu pour le quatrième trimestre de 2021 ou pour le premier trimestre 2022, sous réserve des conditions de closing habituelles (notamment l’autorisation antitrust).

Vauban a été conseillé par Crédit Agricole CIB (conseil financier), Aabø-Evensen (juridique), Alvarez & Marsal (finance, taxe et opérations), Roland Berger (commercial), Lloyd’s Register Maritime Performance Services (technique), Anthesis (environnemental), Aon (assurance et pension), Marsh (courtier en assurance).

Maria Munina, Directrice d’Investissement - Partner chez Vauban Infrastructure Partners commente : « Grâce à cette transaction emblématique, Vauban Infrastructure Partners acquiert une entreprise leader de son secteur soutenu par une équipe de direction solide. Cette transaction témoigne de la capacité de Vauban à identifier et évaluer des actifs “core” de qualité au sein de nouveaux marchés, et de tirer parti de son expertise accumulée dans le secteur de la mobilité. »

Pierre-Gilles Diat, Vice-Président chez Vauban Infrastructure Partners ajoute : « Cette transaction représente pour Vauban une nouvelle étape de son expansion dans les pays nordiques et nous permet de renforcer notre expertise dans le secteur de la mobilité. Nous nous engageons à soutenir Boreal et son équipe de direction pour offrir des infrastructures et des services de mobilité durables et de haute qualité aux communautés locales en Norvège et en Suède. »

Pour aller plus loin :

• Vauban IP dirige le processus de refinancement du groupe Oslofjord Värme, spécialiste du chauffage respectueux de l’environnement
• Vauban dirige le processus de financement du futur programme d’investissements du groupe de services aux collectivités Loiste Oy