Vauban annonce le refinancement via la levée d’une dette senior de 3,2 milliards de couronnes norvégiennes (NOK) pour Boreal Holding AS

Vauban Infrastructure Partners (“Vauban”), un affilié de Natixis Investment Managers, a le plaisir d’annoncer le refinancement de Boreal Holding AS (“Boreal”, la “Société”) via la levée d’une dette senior pour un montant total d’environ 3,2 milliards de NOK.

L’opération a été réalisée par le biais d’un club deal composé de banques norvégiennes et internationales ainsi que d’investisseurs institutionnels. Le refinancement a été réalisé par une combinaison de plusieurs lignes de crédits afin de refinancer la dette senior de la société, de soutenir son développement et d’accompagner ses opérations courantes. La capacité de Boreal à lever de la dette dans le contexte actuel du marché de la dette démontre la confiance dans la stratégie de Vauban pour Boreal, et plus généralement pour sa stratégie d’investissement dans les pays nordiques, qui est l’une des principales régions d’investissement de Vauban.

Boreal est l’un des opérateurs les plus reconnus du marché Norvégien du transport public. La société exploite des contrats de moyen et long-termes conclus avec les autorités publiques de transport dans quatre segments clés que sont les car-ferries, les ferries rapides, les trains légers et les bus nationaux. Depuis 2018, Boreal a enregistré une croissance significative de son portefeuille de contrats, en plus de son expansion en Suède. Boreal est également un pionnier mondial de la mobilité durable. A titre d’illustration, la Société a commencé à exploiter plusieurs ferries électriques entièrement alimentés par batterie en 2021, en plus des bus électriques qui circulent déjà partout en Norvège.

Début 2022, Vauban a acquis le groupe Boreal. Cette acquisition témoigne de l’engagement de Vauban sur le long-terme envers les communautés locales en fournissant des services de mobilité essentiels et respectueux de l’environnement. Vauban a lancé cette opération de refinancement afin notamment de soutenir le développement de la Société et de son portefeuille de concessions de transport public ayant des revenus basés sur la disponibilité du service. Cela démontre une fois de plus l’engagement de Vauban pour le développement des actifs tout en créant de la valeur durable sur le long-terme au bénéficie de l’ensemble des parties prenantes.

Christoph Bruguier, Directeur d’investissement senior - Associé chez Vauban Infrastructure Partners commente : « Au travers de cette opération historique pour le groupe Boreal, Vauban consolide sa présence dans les mobilités essentielles et renforce sa contribution au développement d’infrastructures et des services de mobilité décarbonées et de grande qualité pour les communautés locales en Norvège et en Suède. »

Maria Munina, Directrice d’investissement – Associée chez Vauban Infrastructure Partners ajoute : “Vauban a réalisé un refinancement optimisé dans l’environnement macroéconomique actuel, ce qui permettra à l’entreprise de disposer des capacités et de la flexibilité nécessaires à son développement futur. Cela représente une étape importante dans la stratégie d’investissement de Vauban dans les pays Nordiques, l’une de nos principales régions. »

Pour aller plus loin :

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