MV Credit finance l’acquisition d’un distributeur d’ingrédients américain

MV Credit a participé au financement de l’acquisition du distributeur d’ingrédients américain Maroon par Barentz, un distributeur néerlandais d’ingrédients dans le domaine des ‘life science’.

MV Credit, un afffilié de Natixis Investment Managers, a été le co-arrangeur d’un emprunt PIK (payment in kind) (libellée en USD et en EUR) et a également investi dans des titres de dette senior.

Cette fusion renforcera considérablement la présence de Barentz, une entreprise faisant partie du portefeuille de Cinven (un fonds de capital investissement), sur le marché américain et servira de plateforme pour d’autres fusions et acquisitions sur le continent américain. Maroon et Barentz développent leur exposition dans les marchés non cycliques, tels que les ingrédients alimentaires et pharmaceutiques.

Les deux entreprises ont enregistré une croissance solide au cours des dernières années qui s’est maintenue durant la pandémie de coronavirus.

Pour Guy Israel, vice-président de MV Credit : « En garantissant cette souscription, MV Credit a démontré sa capacité à fournir des solutions de financement souples et adaptées aux besoins des fonds de capital-investissement et ce dans plusieurs devises ».
L’opération s’inscrit dans la stratégie de MV Credit d’investir principalement dans les secteurs de la santé, des logiciels, de l’alimentation et des boissons.

L’implication de MV Credit dans l’opération a été possible grâce à sa relation de longue date avec Cinven, un fonds de capital investissement de premier plan. « Notre dernière opération avec Cinven remonte à plusieurs années. Nous maintenons le contact avec tous les sponsors investissant dans des secteurs pertinents pour notre portefeuille. Il est en effet impossible de prévoir quand la bonne affaire se présentera. Dans le cas présent, cela convenait parfaitement à nos portefeuilles » déclare Guy Israel.

MV Credit est un spécialiste paneuropéen de la dette privée, dont l’équipe de gestion est indépendante, fondé en 2000 et disposant de bureaux à Luxembourg et à Londres.

Pour aller plus loin: 
A propos de MV Credit:
MV Credit est une société de crédit privé indépendante fondée en 2000. En tant qu’une des premières sociétés du secteur à s’être implantée en Europe, MV Credit bénéficie de l'équipe dirigeante la plus établie de l’industrie, dont ses membres ont en moyenne plus de vingt années d'expérience. Depuis sa création, MV Credit a investi environ 5 milliards d'euros dans plus de 500 solutions de financement, développant au fil des années des relations privilégiées avec des fonds de Private Equity de premier plan. MV Credit investit en dette senior et subordonnée dans des sociétés basées en Europe, ciblant des secteurs non cycliques et des régions dans lesquelles nos équipes ont développé une forte connaissance. Cette expertise nous permet de soutenir la création de valeur au travers de solutions de financement adaptées à des entreprises de grande qualité, et d’un engagement actif aux côtés de nos partenaires.

MV Credit Partners LLP
Numéro d’enregistrement : OC397214
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London W1S 4QT
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