L’équipe Dette privée de Natixis IM pour la région Asie-Pacifique remporte un prix d’infrastructure

La société a en effet été élue Meilleur gestionnaire de dette d’infrastructure lors des Institutional Asset Management Awards décernés par Insurance Asia News en 2022.¹

Les jurés ont estimé que la candidature de Natixis était particulièrement solide, compte tenu de ses efforts pour développer ses activités à Hong Kong et des impressionnants nouveaux mandats remportés par l’équipe Dette d’infrastructure.

Pour Denis Prouteau, responsable de l’équipe Dette privée sur actifs réels chez Natixis Investment Managers International : « Je pense que Natixis Investment Managers peut collectivement s’enorgueillir de cette récompense puisqu’elle vient reconnaître la qualité et la proximité des équipes de marketing et d’investissement de Natixis IM qui travaillent main dans la main depuis 4 ans dans cette région ».

« La volonté de créer et de construire une équipe à Hong Kong est d’abord née de notre conviction que les gérants de portefeuilles de dette d’infrastructure devaient être à la fois plus proches des actifs dans lesquels ils investissent, avec une région Asie-Pacifique promise à devenir l’un de nos principaux périmètres d’investissement, mais aussi plus proche de la communauté des investisseurs de Natixis IM », explique Denis Prouteau. « Ce prix est donc la consécration de plusieurs années d’investissement dans notre offre dans la région. Le recrutement d’experts de renom au sein de nos équipes dans la région Asie-Pacifique a été essentiel pour nous aider à développer une gamme adaptée à l’évolution des besoins de nos clients. »

Les jurés étaient à la recherche de sociétés de gestion dotés de systèmes, de processus, de produits et de services exceptionnels. Ils ont accordé une importance particulière à l’innovation, notamment à la capacité des sociétés de gestion à évoluer et à développer leurs expertises d’investissement afin de répondre aux nouvelles exigences des investisseurs pour des solutions alliant rendement et faible volatilité.

Natixis Investment Managers investit près de 50 milliards de dollars pour le compte des clients de la région Asie-Pacifique par l’intermédiaire de ses bureaux dans sept pays asiatiques. Il est rare qu’une société de gestion d’envergure mondiale soit aussi solidement implantée dans la région.

Natixis IM a démarré son programme de cofinancement d’actifs réels en 2012, en se concentrant sur la dette privée dans le secteur immobilier, puis sur les infrastructures et l’aviation. Certaines approches d’investissement déployées en Asie résultent d’un partenariat entre la Banque de Grande Clientèle de Natixis, qui finance les prêts, et assure la prestation de services et l’alignement économique des intérêts, et Natixis IM, qui sélectionne et gère les actifs sous-jacents.

Selon Denis Prouteau, « Jusqu’à récemment, les investisseurs en dette d’infrastructure privilégiaient essentiellement les États-Unis et l’Europe et, dans une certaine mesure, l’Australie ». « Mais leur attention commence à se déplacer vers l’Asie, notamment grâce à l’augmentation des volumes de dettes d’infrastructures liées aux énergies renouvelables et aux télécommunications dans toute la région.

L’expérience de Natixis IM en la matière couvre la plupart des pays de la région Asie-Pacifique, des marchés de 1re catégorie (Australie, Japon et Corée) aux marchés de 2e catégorie (Vietnam et Indonésie). Les équipes de Natixis IM ont mené à bien des transactions à travers toute l’Asie dans tous les principaux segments d’infrastructure, avec des structures allant des projets déjà existants (brownfield) aux projets totalement nouveaux (Greenfield), et de la dette senior à la dette mezzanine.

Par conséquent, nous avons pu nous appuyer sur un réseau bien établi dans la région, composé notamment d’emprunteurs, de conseillers financiers, de banques et d’autres prêteurs institutionnels », souligne Denis Prouteau.

Au fur et à mesure que le marché se développe et devient moins tributaire des aides gouvernementales, notamment en Australie, on demande aux fournisseurs de dette d’infrastructure d’assumer davantage de risque commercial. Cela accentue le besoin d’informations sur les variables dans les rapports de marché, d’analyses approfondies des prix, et de gérants de crédit qui comprennent les nuances locales d’un paysage en constante évolution.

Pour Denis Prouteau, « Tous ces risques peuvent être atténués grâce à des ressources importantes, des équipes expérimentées, y compris un responsable des risques local dédié, et grâce au réseau adéquat pour exécuter des opérations de dette d’infrastructure durable en Asie — autant de conditions qui correspondent parfaitement aux attributions et aux capacités de l’équipe de Natixis IM dans la région Asie-Pacifique ». Grâce à de telles ressources, les performances peuvent se révéler nettement plus élevées que les rendements offerts par les emprunts d’État et les obligations de qualité, pour des niveaux de risque comparables.

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