Euro Private Equity débute avec succès la levée de son deuxième fonds dédié aux secondaires et co-investissements mid-market en Europe
Euro Private Equity revient sur le marché avec la seconde génération de sa série de fonds spécialisée sur les opérations de secondaires et co-investissements mid-market en Europe : Select Opportunities II.
Quelques mois seulement après le début de sa levée, Select Opportunities II a d’ores et déjà réuni près de € 200 millions d’euros, sur une taille cible fixée à € 250 millions. Un montant déjà largement supérieur à la taille du fonds I (€ 130 millions).
Le dynamisme de cette première étape de levée s’est concrétisé par la confiance renouvelée de la quasi-totalité des investisseurs du fonds I - notamment les sponsors historiques avec en particulier Natixis - et par le soutien de nouveaux investisseurs qui représentent à eux seuls 43% des montants levés. « Ce tour de table nous a également permis de gagner la confiance de nouveaux investisseurs aussi bien en Europe qu’en Asie, cette région représentant 15% des montants levés à ce jour grâce au soutien local des équipes de distribution de Natixis Investment Managers. » commente Caroline Gibert, en charge de la levée de fonds chez Euro Private Equity.
Une thèse d’investissement différenciée qui fait ses preuves Select Opportunities I avait été lancé en juillet 2014 sur une thèse d’investissement ambitieuse : combiner opérations de secondaires et co-investissements pour offrir aux investisseurs un accès efficient aux PME européennes. « Le rationnel de cette mixité consiste à bénéficier de deux stratégies complémentaires pour maximiser à la fois le TRI (secondaires) et le multiple (co-investissements) du portefeuille, tout en diminuant la duration du fonds et en réduisant la courbe en J. » explique Eric Deram, Fondateur et Managing Partner chez Euro Private Equity.
Et les résultats sont clairement au rendez-vous : quatre ans après son lancement, Select Opportunities I a été déployé régulièrement, sans courbe en J et affiche un TRI net supérieur à 20%. En outre le fonds commence à redistribuer de manière significative. « Notre stratégie d’investissement unique nous a permis d’assurer une capacité d’exécution très appréciée par les gérants avec lesquels nous travaillons, mais également de ne pas faire d’erreurs d’investissement. Sur les 20 lignes en portefeuille, nous n’attendons aucune moins-value. » ajoute Eric.
Fort de ce succès, Select Opportunities II poursuivra la même stratégie. Trois premiers investissements ont d’ores et déjà été validés.
« Notre stratégie d’investissement différenciée et nos résultats ont clairement convaincu nos investisseurs. Nous pensons pouvoir terminer rapidement la levée de ce fonds sous le signe de l’internationalisation, aussi bien au niveau des nouveaux investisseurs qui ont choisi de nous accompagner, qu’au niveau du développement global de la société. Mais nous vous en dirons plus à la rentrée… » termine Eric Deram.
Pour aller plus loin :
Euro Private Equity clôture la levée de son fonds France Sélection III à sa taille cible de 100 millions d’euros.
Note au lecteur : D’une manière générale, le présent communiqué de presse ne constitue pas une invitation à souscrire des titres de Select Opportunities II. Il vise uniquement à fournir une information générale sur l’évolution des activités des sociétés citées dans ce communiqué.
Select Opportunities II a été notifié auprès du régulateur en France, en Suisse et au Luxembourg.
Le Fonds est exposé à des risques spécifiques, notamment la liquidité, la Valorisation et l’Effet de change. Le capital investi n’est pas garanti
Euro-PE Select Opportunities II est un fonds fermé (fonds d'investissement alternatif réservé (FIAR) de droit luxembourgeois constitué sous forme de SICAV, géré par Euro Private Equity France.
Select Opportunities I est un fonds actuellement fermé aux souscriptions.
À propos d’Euro Private Equity
Euro Private Equity (« Euro-PE ») – affilié de Natixis Investment Managers – est un acteur spécialisé dans la sélection des meilleurs gérants de private equity, infrastructure et dette privée. Euro-PE réalise des investissements dans des fonds en primaire et secondaire, ainsi que des co-investissements aux côtés des meilleurs gérants du marché. Le savoir-faire d’Euro-PE se distingue par une grande flexibilité, permettant de construire des portefeuilles sur-mesure en fonction des besoins et contraintes de chaque investisseur, institutionnel ou privé, et d’offrir une palette de conseils, services et véhicules dédiés. Euro Private Equity gère près de € 3.0 milliards d’encours au sein d’un portefeuille de plus de 200 investissements primaires, secondaires et co-investissements. Euro Private Equity est une filiale de Natixis Investment Managers.
En France, Euro PE France est une société de gestion détenue par Euro PE SA. Euro PE France est agréée par l’AMF et est intégralement soumise à la directive AIFM. Le transfert/distribution en France de ce document est sous la responsabilité d’Euro PE France.
À propos de Natixis Investment Managers
Natixis Investment Managers accompagne les investisseurs dans la construction de portefeuilles en offrant une gamme de solutions adaptées. Riches des expertises de 26 sociétés de gestion à travers le monde, nous proposons l’approche Active ThinkingSM pour aider nos clients à atteindre leurs objectifs quelles que soient les conditions de marché. Natixis Investment Managers est classée parmi les plus grandes sociétés de gestion d’actifs dans le monde1 (818,1 Mds d’euros d’actifs sous gestion2). Natixis Investment Managers regroupe l'ensemble des entités de gestion et de distribution affiliées à Natixis Distribution, L. P. et Natixis Investment Managers S. A. Natixis Investment Managers, dont le siège social est situé à Paris et à Boston, est une filiale de Natixis. Cotée à la Bourse de Paris, Natixis est une filiale de BPCE, le deuxième groupe bancaire en France.
1 Cerulli Quantitative Update : Global Markets 2017 a classé Natixis Investment Managers (anciennement Natixis Global Asset Management) 15ème plus grande société de gestion au monde, sur la base des actifs sous gestion au 31 décembre 2016.
2 Valeur nette des actifs au 31 mars 2018.
À propos de Natixis
Natixis est la banque internationale de financement, d’investissement, de gestion d’actifs, d’assurance et de services financiers du Groupe BPCE, deuxième acteur bancaire en France avec 31 millions de clients à travers ses deux réseaux, Banque Populaire et Caisse d’Epargne.
Avec plus de 21 000 collaborateurs, Natixis dispose d’expertises métiers fortes dans quatre domaines d’activités : la Gestion d’actifs et de fortune, la Banque de Grande Clientèle, l’Assurance et les Services Financiers Spécialisés. Elle accompagne de manière durable, dans le monde entier, sa propre clientèle d’entreprises, d'institutions financières et d'investisseurs institutionnels et la clientèle de particuliers, professionnels et PME des deux réseaux du Groupe BPCE. Cotée à la Bourse de Paris, elle dispose d’une structure financière solide avec un total fonds propres CET1 en Bâle 3 (1) de 11,7 milliards d’euros, un ratio CET1 Bâle 3(1) à 10,7 % et des notations long terme de qualité (Standard & Poor’s : A / Moody’s : A2 / Fitch Ratings : A).
(1) Sur la base des règles CRR-CRD4 publiées le 26 juin 2013, y compris compromis danois – sans phase-in. Mise à jour des chiffres : 31 mars 2018
Natixis Investment Managers
RCS Paris 453 952 681
Capital : €178 251 690
43 avenue Pierre Mendès France
75013 Paris
www.im.natixis.com
Natixis
Société anonyme
Capital € 5 019 776 380,80
RCS Paris n°542 044 524
Etablissement de crédit agréé en France par l'ACPR - Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution
30, avenue Pierre Mendès-France 75013 Paris
www.natixis.com
Quelques mois seulement après le début de sa levée, Select Opportunities II a d’ores et déjà réuni près de € 200 millions d’euros, sur une taille cible fixée à € 250 millions. Un montant déjà largement supérieur à la taille du fonds I (€ 130 millions).
Le dynamisme de cette première étape de levée s’est concrétisé par la confiance renouvelée de la quasi-totalité des investisseurs du fonds I - notamment les sponsors historiques avec en particulier Natixis - et par le soutien de nouveaux investisseurs qui représentent à eux seuls 43% des montants levés. « Ce tour de table nous a également permis de gagner la confiance de nouveaux investisseurs aussi bien en Europe qu’en Asie, cette région représentant 15% des montants levés à ce jour grâce au soutien local des équipes de distribution de Natixis Investment Managers. » commente Caroline Gibert, en charge de la levée de fonds chez Euro Private Equity.
Une thèse d’investissement différenciée qui fait ses preuves Select Opportunities I avait été lancé en juillet 2014 sur une thèse d’investissement ambitieuse : combiner opérations de secondaires et co-investissements pour offrir aux investisseurs un accès efficient aux PME européennes. « Le rationnel de cette mixité consiste à bénéficier de deux stratégies complémentaires pour maximiser à la fois le TRI (secondaires) et le multiple (co-investissements) du portefeuille, tout en diminuant la duration du fonds et en réduisant la courbe en J. » explique Eric Deram, Fondateur et Managing Partner chez Euro Private Equity.
Et les résultats sont clairement au rendez-vous : quatre ans après son lancement, Select Opportunities I a été déployé régulièrement, sans courbe en J et affiche un TRI net supérieur à 20%. En outre le fonds commence à redistribuer de manière significative. « Notre stratégie d’investissement unique nous a permis d’assurer une capacité d’exécution très appréciée par les gérants avec lesquels nous travaillons, mais également de ne pas faire d’erreurs d’investissement. Sur les 20 lignes en portefeuille, nous n’attendons aucune moins-value. » ajoute Eric.
Fort de ce succès, Select Opportunities II poursuivra la même stratégie. Trois premiers investissements ont d’ores et déjà été validés.
« Notre stratégie d’investissement différenciée et nos résultats ont clairement convaincu nos investisseurs. Nous pensons pouvoir terminer rapidement la levée de ce fonds sous le signe de l’internationalisation, aussi bien au niveau des nouveaux investisseurs qui ont choisi de nous accompagner, qu’au niveau du développement global de la société. Mais nous vous en dirons plus à la rentrée… » termine Eric Deram.
Pour aller plus loin :
Euro Private Equity clôture la levée de son fonds France Sélection III à sa taille cible de 100 millions d’euros.
Select Opportunities II a été notifié auprès du régulateur en France, en Suisse et au Luxembourg.
Le Fonds est exposé à des risques spécifiques, notamment la liquidité, la Valorisation et l’Effet de change. Le capital investi n’est pas garanti
Euro-PE Select Opportunities II est un fonds fermé (fonds d'investissement alternatif réservé (FIAR) de droit luxembourgeois constitué sous forme de SICAV, géré par Euro Private Equity France.
Select Opportunities I est un fonds actuellement fermé aux souscriptions.
À propos d’Euro Private Equity
Euro Private Equity (« Euro-PE ») – affilié de Natixis Investment Managers – est un acteur spécialisé dans la sélection des meilleurs gérants de private equity, infrastructure et dette privée. Euro-PE réalise des investissements dans des fonds en primaire et secondaire, ainsi que des co-investissements aux côtés des meilleurs gérants du marché. Le savoir-faire d’Euro-PE se distingue par une grande flexibilité, permettant de construire des portefeuilles sur-mesure en fonction des besoins et contraintes de chaque investisseur, institutionnel ou privé, et d’offrir une palette de conseils, services et véhicules dédiés. Euro Private Equity gère près de € 3.0 milliards d’encours au sein d’un portefeuille de plus de 200 investissements primaires, secondaires et co-investissements. Euro Private Equity est une filiale de Natixis Investment Managers.
En France, Euro PE France est une société de gestion détenue par Euro PE SA. Euro PE France est agréée par l’AMF et est intégralement soumise à la directive AIFM. Le transfert/distribution en France de ce document est sous la responsabilité d’Euro PE France.
À propos de Natixis Investment Managers
Natixis Investment Managers accompagne les investisseurs dans la construction de portefeuilles en offrant une gamme de solutions adaptées. Riches des expertises de 26 sociétés de gestion à travers le monde, nous proposons l’approche Active ThinkingSM pour aider nos clients à atteindre leurs objectifs quelles que soient les conditions de marché. Natixis Investment Managers est classée parmi les plus grandes sociétés de gestion d’actifs dans le monde1 (818,1 Mds d’euros d’actifs sous gestion2). Natixis Investment Managers regroupe l'ensemble des entités de gestion et de distribution affiliées à Natixis Distribution, L. P. et Natixis Investment Managers S. A. Natixis Investment Managers, dont le siège social est situé à Paris et à Boston, est une filiale de Natixis. Cotée à la Bourse de Paris, Natixis est une filiale de BPCE, le deuxième groupe bancaire en France.
1 Cerulli Quantitative Update : Global Markets 2017 a classé Natixis Investment Managers (anciennement Natixis Global Asset Management) 15ème plus grande société de gestion au monde, sur la base des actifs sous gestion au 31 décembre 2016.
2 Valeur nette des actifs au 31 mars 2018.
À propos de Natixis
Natixis est la banque internationale de financement, d’investissement, de gestion d’actifs, d’assurance et de services financiers du Groupe BPCE, deuxième acteur bancaire en France avec 31 millions de clients à travers ses deux réseaux, Banque Populaire et Caisse d’Epargne.
Avec plus de 21 000 collaborateurs, Natixis dispose d’expertises métiers fortes dans quatre domaines d’activités : la Gestion d’actifs et de fortune, la Banque de Grande Clientèle, l’Assurance et les Services Financiers Spécialisés. Elle accompagne de manière durable, dans le monde entier, sa propre clientèle d’entreprises, d'institutions financières et d'investisseurs institutionnels et la clientèle de particuliers, professionnels et PME des deux réseaux du Groupe BPCE. Cotée à la Bourse de Paris, elle dispose d’une structure financière solide avec un total fonds propres CET1 en Bâle 3 (1) de 11,7 milliards d’euros, un ratio CET1 Bâle 3(1) à 10,7 % et des notations long terme de qualité (Standard & Poor’s : A / Moody’s : A2 / Fitch Ratings : A).
(1) Sur la base des règles CRR-CRD4 publiées le 26 juin 2013, y compris compromis danois – sans phase-in. Mise à jour des chiffres : 31 mars 2018
Natixis Investment Managers
RCS Paris 453 952 681
Capital : €178 251 690
43 avenue Pierre Mendès France
75013 Paris
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Société anonyme
Capital € 5 019 776 380,80
RCS Paris n°542 044 524
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