AEW finance un immeuble neuf au nord de Paris
AEW a participé au financement d’un immeuble de bureaux dans un quartier en plein essor au nord de Paris, à travers un prêt de 50 millions d’euros sur un financement senior total de 152 millions d’euros.
Le prêt sera utilisé pour financer la construction de 30 000 m² de bureaux à Saint-Denis, dans une zone qui devrait bénéficier pleinement du développement des infrastructures prévues pour accueillir les Jeux Olympiques en 2024.
Sylvain Deschamps, gérant de fonds de dette chez AEW, un affilié de Natixis Investment Managers, a déclaré : « Dans l’environnement post-Covid, investir dans des espaces de bureaux nécessite d’être extrêmement sélectif sur les collatéraux de nos financements. En l’occurrence, cet immeuble répondra aux dernières normes techniques et environnementales et est entièrement pré-loué à la SNCF dans une zone où elle est déjà très bien implantée».
La SNCF emploie environ 275 000 personnes en France et dans le monde. La SNCF est intégralement détenue par l’Etat français et fait par ailleurs partie des partenaires officiels des Jeux olympiques de Paris.
Le bail avec la SNCF a été signé pour neuf ans fermes à compter du jour de la livraison. « Cela sécurise neuf ans de flux de trésorerie pour notre emprunteur, auprès d’une contrepartie bénéficiant d’une qualité de crédit de premier rang », explique Sylvain Deschamps.
Le prêt senior, qui a été arrangé par une banque allemande et dont l’Union Bancaire Privée (UBP) est le sponsor, est un prêt in fine de sept ans, ce qui signifie qu’il est remboursable en totalité à l’échéance.
Le ratio prêt/valeur (Loan To value) de l’opération est de 59 %. Le promoteur est Bouygues, un groupe de BTP français et européen de premier plan.
« Cet investissement nous permet d’augmenter notre exposition sur le marché français », note Sylvain Deschamps. « Les caractéristiques de la transaction ainsi que notre bonne connaissance du marché en font une excellente opération ».
Pour aller plus loin :
AEW SA
Un affilié de Natixis Investment Managers.
Société Anonyme à Conseil d’Administration.
Société de gestion d’actifs immobiliers.
Fonds de commerce n°T 8324 délivrées par la préfecture de police de Paris.
Capital: €17 025 900
RCS Paris: B 409 039 914
22 rue du Docteur Lancereaux 75008 Paris, France
www.aew.com
Natixis Investment Managers
RCS Paris 453 952 681
Capital: €178 251 690
43 avenue Pierre Mendès France
75013 Paris
www.im.natixis.com
Le présent document est fourni uniquement à titre informatif aux prestataires de services d’investissement ou aux autres Clients Professionnels. Sauf mention contraire, les analyses et opinions mentionnées dans ce document représentent la vision de l’auteur aux dates indiquées, et peuvent être soumis à changements. Il n’y a aucune garantie que les évolutions du marché refléteront les prévisions indiquées dans le présent document.
Copyright © 2022 Natixis Investment Managers S.A. – Tous droits réservés
Le prêt sera utilisé pour financer la construction de 30 000 m² de bureaux à Saint-Denis, dans une zone qui devrait bénéficier pleinement du développement des infrastructures prévues pour accueillir les Jeux Olympiques en 2024.
Sylvain Deschamps, gérant de fonds de dette chez AEW, un affilié de Natixis Investment Managers, a déclaré : « Dans l’environnement post-Covid, investir dans des espaces de bureaux nécessite d’être extrêmement sélectif sur les collatéraux de nos financements. En l’occurrence, cet immeuble répondra aux dernières normes techniques et environnementales et est entièrement pré-loué à la SNCF dans une zone où elle est déjà très bien implantée».
La SNCF emploie environ 275 000 personnes en France et dans le monde. La SNCF est intégralement détenue par l’Etat français et fait par ailleurs partie des partenaires officiels des Jeux olympiques de Paris.
Le bail avec la SNCF a été signé pour neuf ans fermes à compter du jour de la livraison. « Cela sécurise neuf ans de flux de trésorerie pour notre emprunteur, auprès d’une contrepartie bénéficiant d’une qualité de crédit de premier rang », explique Sylvain Deschamps.
Le prêt senior, qui a été arrangé par une banque allemande et dont l’Union Bancaire Privée (UBP) est le sponsor, est un prêt in fine de sept ans, ce qui signifie qu’il est remboursable en totalité à l’échéance.
Le ratio prêt/valeur (Loan To value) de l’opération est de 59 %. Le promoteur est Bouygues, un groupe de BTP français et européen de premier plan.
« Cet investissement nous permet d’augmenter notre exposition sur le marché français », note Sylvain Deschamps. « Les caractéristiques de la transaction ainsi que notre bonne connaissance du marché en font une excellente opération ».
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Un affilié de Natixis Investment Managers.
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22 rue du Docteur Lancereaux 75008 Paris, France
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RCS Paris 453 952 681
Capital: €178 251 690
43 avenue Pierre Mendès France
75013 Paris
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