- Anpassungsfähige Allokation in verschiedene Private Assets: eine Dachfondsstrategie, die in Private Equity, Private Debt, Infrastruktur und Immobilien investiert. Ermöglicht es Kunden, sich auf längere Sicht gemäß den Einschätzungen der Experten von VEGA IS zur Entwicklung des Konjunkturzyklus und zum Verhalten der Private-Asset-Klassen erfolgreich in allen Private-Asset-Klassen zu engagieren
- Unabhängige Auswahl von Privat-Asset-Fonds: Investition in die besten Private-Asset-Fonds innerhalb und auch außerhalb der Natixis IM-Gruppe, mit einer unabhängigen Due-Diligence-Prüfung und einem ESG-Analyseprozess, der einen dem Affiliate-Netzwerk gegenüber neutralen Ansatz wahrt
Die Philosophie
Zugang zu einer breiten Palette von Private-Asset-Strategien aus einer Hand mit einer anpassungsfähigen Multi-Private-Assets-Allokation sowie einer unabhängigen Auswahl von Private-Asset-Fonds.
Der Konjunkturzyklus steht im Mittelpunkt der Allokationsphilosophie von VEGA Investment Solutions, um Liquiditätsprämien und Diversifizierungsvorteile zu sichern. Private Assets sind konjunktursensibel.
Illiquidität bietet eine Prämie und richtet sich nach dem Einstiegszeitpunkt, nach der jeweiligen Phase im Konjunkturzyklus und damit im Vintage-Jahr.
Abhängig von der makroökonomischen Perspektive des Teams trifft VEGA IS Einschätzungen zu den verschiedenen Private-Asset-Klassen und ihren Teilstrategien. Sie werden von vierteljährlichen Private-Asset-Investmentausschüssen (Tacteams) analysiert und diskutiert. Diese legen Überzeugungen zur Private-Asset-Allokation fest.
Diese Überzeugungen werden anschließend im Portfolio umgesetzt durch die Auswahl der besten Fonds je Private-Asset-Klasse unter Berücksichtigung des Risiko-/Ertragsprofils, der ESG-Dimension und der Liquiditätsanforderungen (Evergreen) des Vehikels.
Unser Investmentansatz
1
Makroökonomische Perspektive
2
Private-Asset-Allokation
3
Portfolioaufbau
4
Screening und Fondsauswahl
5
Due-Diligence-Prüfung und ESG-Analyse
6
Investment- und Portfolioüberwachung
Die privaten Anlageklassen, in die wir investieren
Private Equity
Direktinvestitionen in private Unternehmen durch den Erwerb von Anteilen zur Unterstützung des Wachstums und der Expansion.
Private Debt
Kredite und Schuldtitel, die nicht an offenen Märkten gehandelt werden. Es beschreibt die Bereitstellung von Fremdkapital für Unternehmen durch Fonds anstelle von Banken oder den öffentlichen Märkten.
Infrasruktur
Investitionen in Anlagen, Dienstleistungen und Installationen, die für das Funktionieren und die wirtschaftliche Produktivität einer Gesellschaft als wesentlich angesehen werden.
Real Estate
Direkte Immobilien-investitionen, einschließlich Gewerbe-, Wohn- und Industrieimmobilien.
Schlüsselfaktoren für die Entscheidungsfindung
- Durch ELTIF-2.0-Struktur für Einzelanleger aus dem EWR zugänglich
- Offene Dachfondsstrategie mit vierteljährlicher Zeichnung und unbegrenzter Laufzeit (Evergreen), wobei nach Ablauf der ursprünglichen Sperrfrist (bis 4. Februar 2030) auf Fondsebene eine gewisse Liquidität verfügbar ist
- Ausgeprägte Erfahrung in der Asset-Allokation durch VEGA Investment Solutions. Ein auf Private Assets spezialisiertes Team von Investmentexperten für: Makro und Strategie, Portfolioaufbau, Portfoliomanagement, Due Diligence, ESG
- Portfolioaufbau und Finanztechnik, Private-Asset-Research und Evergreen-Modelle
- Jüngste Erfolge mit neuen Lösungen, die mit Unterstützung durch gemeinsame Dienste von Natixis IM International lanciert wurden (Recht, Compliance, Risiko, Produkt, Marketing, Middle Office etc. ...)
- Ausgezeichnet für die Demokratisierung von Private Assets – 2. Platz („Coupoles de la distribution 2023“) für eine Private-Equity-Lösung1
- VEGA Investment Solutions ist ein Teil von Natixis Investment Managers, einer der größten Vermögensverwaltungsgesellschaften der Welt mit einem verwalteten Vermögen von 1,3 Bio. Euro weltweit2
- Über die Private-Assets-Plattform von Natixis IM werden von allen Gesellschaften aus dem Affiliate-Netzwerk Private Assets im Wert von über 100 Mrd. verwaltet2 – mit fundierter Kenntnis jeder Anlageklasse
1 Verweise auf eine Auszeichnung oder ein Ranking können sich im Zeitverlauf ändern und stellen keine Garantie für künftige Ergebnisse dar.
2 Natixis IM, 31. Dezember 2024.
Evergreen-Vehikel stellen für Anleger, insbesondere für Vermögensverwaltungskunden, eine großartige Gelegenheit dar, sich einfachen, breiten Zugang zu Private Assets zu verschaffen und sich an der Finanzierung der Realwirtschaft zu beteiligen.
Bei VEGA Investment Solutions favorisieren wir gemischte Multi-Private-Asset-Dachfonds, um Zugang zu einem diversifizierten Portfolio von Investmentstrategien zu bieten. Diese Struktur ermöglicht ein breiteres Spektrum von Investmentchancen und stellt gleichzeitig die Diversifizierung über verschiedene GPs, Anlageklassen und Strategien sicher.“
– Philippe Faget, Head of Private Assets, VEGA Investment Solutions
Die hier angesprochenen Analysen und Meinungen stellen die subjektiven Einschätzungen des/der ausgewiesenen Autors/Autoren zum angegebenen Datum dar und können sich jederzeit ändern.
Zu berücksichtigende Risiken
Jede Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Verlusts. Bei Aktien, festverzinslichen Wertpapieren und alternativen Anlagen besteht ein Anlagerisiko. Es gibt keine Garantie dafür, dass eine Anlage ihre Performance-Ziele erreicht oder dass Verluste vermieden werden. Es könnte weitere Unterschiede zwischen ähnlichen Produkten innerhalb derselben Strategie geben. Anleger sollten sich vor einer Anlage umfassend über die Risiken und sonstige relevante Details im Zusammenhang mit einer Anlage informieren.
Das Team
Erfahrenes Investmentteam unter der Leitung von:
Philippe Faget
Head of Private Assets
VEGA Investment Solutions
Das Unternehmen
Als Spezialist für finanzielle Sparlösungen favorisiert VEGA Investment Solutions eine Vermögensverwaltung auf der Grundlage starker Überzeugungen, die es auf seine vier Kerngeschäftsfelder anwendet: Diskretionäres Management / kollektives Management / Beratung und Fondsauswahl / Premium-Beratung und -Management.
Das Unternehmen, das für die Qualität seines Growth-Managements auf den europäischen Aktienmärkten anerkannt ist, zeichnet sich auch durch sein Know-how über Anleihenmärkte, diversifizierte Strategien und Private Assets aus.
Dank seinem dynamischen Allokationsansatz und über 20-jähriger Erfahrung in der Beratung und der Fondsauswahl in einer offenen Architektur führt VEGA Investment Solutions nach eigenen Analysen die höchste Expertise aus dem börsennotierten und nicht börsennotierten Universum zusammen, um klare und effiziente Lösungen zu entwickeln, die die Erwartungen aller Kunden erfüllen.
Seit 2018 hat VEGA Investment Solutions einen Ansatz für verantwortungsbewusstes Investieren entwickelt und nach und nach in sein gesamtes Managementangebot einbezogen. Das Unternehmen managt rund 60 Fonds, davon 18 mit SRI-Label (Zahlen per 01.01.2025). Ferner ist es seit Mai 2019 Unterzeichner der von den Vereinten Nationen initiierten Principles for Responsible Investment und seit 2023 Mitglied der Initiative Climate Action 100+ und des Carbon Disclosure Project.
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